[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 28일 현대해상(001450)에 대해 '배당만 재개된다면'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대해상 리포트 주요내용
LS증권에서 현대해상(001450)에 대해 '3분기 순이익은 1,889억원(yoy -11.5%)로 컨센서스 하회 예상됨.
예실차가 2분기 대비 크게 악화될 것으로 보이고, 자동차손익 적자가 불가피해 보험손익 부진 지속됨. 투자손익 역시 일부 평가손실 인식이 예상되어 전분기 대비 축소 예상됨.
타사와 달리 예정이율 인하를 실시하지 않고 매출이 소폭 증가하면서 CSM 배수는 정체될 것으로 보임. 신계약 CSM은 5,000억원 수준으로 2분기 대비 소폭 감소 전망됨.'라고 분석했다.


◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2025년 08월 14일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 15일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 02월 24일 최저 목표가인 28,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 32,000원을 제시하였다.


◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,879원, LS증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,879원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,879원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,414원 대비 4.8% 상승하였다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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