[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 04일 종근당(185750)에 대해 '실적은 안정적으로, R&D도 꾸준히 진행 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 종근당 리포트 주요내용
KB증권에서 종근당(185750)에 대해 '노바티스向 HDAC-6 저해제 CKD-510 기술이전 이후 미국 임상2상 IND 신청 이후 별도 소식이 없어 적응증에 대한 불확실성 등이 잔존하며 R&D 매력도가 부각되고 있지 않지만, 실망하기에는 이르다고 판단한다. 3Q25 연구개발비 증가 부분에 일부 작용했던 것으로 판단되는 스카이리치 바이오시밀러 CKD-704의 경유 유럽에서 임상1상을 승인 받았다. 또한 cMET 타깃 ADC인 CKD-703의 경우 미국 FDA로부터 임상 1/2a상 승인을 받아 추후 안전성 및 최대 내약 용량을 확인할 수 있고 최적 용량을 도출할 수 있다. 비록 R&D 모멘텀에 대한 강조가 제한적인 부분은 있을지라도, 실적이 점진적으로 개선되는 구간에서는 지켜볼 필요가 있다고 판단한다.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3Q25 매출액은 4,274억원 (+4.6% YoY), 영업이익은 205억원 (-18.7% YoY, OPM 4.8%)을 기록했다. 매출액의 경우 주요 기존품목의 지속 성장세와 신규도입 품목 도입으로 증가하였지만, 판관비 및 연구개발비가 각각 734억원 (+8.8% YoY), 409억원 (+20.3% YoY)을 기록하며 영업이익 감소를 시현했다.'라고 밝혔다.
◆ 종근당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2025년 07월 17일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 04일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ 종근당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 110,000원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 110,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 110,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,200원 대비 -10.0% 하락하였다. 이를 통해 종근당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 종근당 리포트 주요내용
KB증권에서 종근당(185750)에 대해 '노바티스向 HDAC-6 저해제 CKD-510 기술이전 이후 미국 임상2상 IND 신청 이후 별도 소식이 없어 적응증에 대한 불확실성 등이 잔존하며 R&D 매력도가 부각되고 있지 않지만, 실망하기에는 이르다고 판단한다. 3Q25 연구개발비 증가 부분에 일부 작용했던 것으로 판단되는 스카이리치 바이오시밀러 CKD-704의 경유 유럽에서 임상1상을 승인 받았다. 또한 cMET 타깃 ADC인 CKD-703의 경우 미국 FDA로부터 임상 1/2a상 승인을 받아 추후 안전성 및 최대 내약 용량을 확인할 수 있고 최적 용량을 도출할 수 있다. 비록 R&D 모멘텀에 대한 강조가 제한적인 부분은 있을지라도, 실적이 점진적으로 개선되는 구간에서는 지켜볼 필요가 있다고 판단한다.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3Q25 매출액은 4,274억원 (+4.6% YoY), 영업이익은 205억원 (-18.7% YoY, OPM 4.8%)을 기록했다. 매출액의 경우 주요 기존품목의 지속 성장세와 신규도입 품목 도입으로 증가하였지만, 판관비 및 연구개발비가 각각 734억원 (+8.8% YoY), 409억원 (+20.3% YoY)을 기록하며 영업이익 감소를 시현했다.'라고 밝혔다.
◆ 종근당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2025년 07월 17일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 04일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ 종근당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 110,000원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 110,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 110,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,200원 대비 -10.0% 하락하였다. 이를 통해 종근당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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