[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 07일 롯데정밀화학(004000)에 대해 'ECH 강세는 2026년에도 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
하나증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 '3Q25 영업이익 컨센 11% 상회. 4Q25 영업이익 QoQ -13% 감익 전망. ECH 강세는 2026년에도 지속: BUY, TP 6만원을 유지한다. 2025년 상반기 대규모 정기보수로 인한 비용 발생에 따른 기저 효과와 최근 ECH 업황 개선을 감안하면 1H26 영업이익은 HoH +112% 대폭 개선될 전망 이다. 이로 인해, 2026년 전사 영업이익도 1,158억원(YoY +46%)으로 대폭 개선을 예상한 다. 이는 ECH 강세가 2026년에도 지속될 가능성 때문이다. 1) 미국/유럽의 친환경 정책 후퇴로 바이오디젤 생산량이 감소하며 부산물인 글리세린 생산량이 감소하고 2) 2026년 EUDR 시행으로 바이오디젤의 원재료인 팜유 강세 가능성이 상존하는데다 3) 2025년 2월부터 시작된 No.1 인도네시아(M/S 60%)의 B40 바이오디젤 프로그램(바이오디젤의 팜유 혼합비율 상승 35%→40%), 2026년 B50(40%→50%) 도입 가능성 때문이다. 글리세린 강세는 중국 업체의 가동률 조정의 핵심 요소다. 게다가 중국을 중심으로 진행되었던 ECH의 글로벌 증설 사이클도 2025년을 기점으로 Peak Out 한다.'라고 분석했다.


◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2025년 10월 16일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 12월 12일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 30일 최저 목표가인 50,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 60,000원을 제시하였다.


◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,625원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,625원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,200원 대비 12.1% 상승하였다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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