[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 13일 한국가스공사(036460)에 대해 '예상 수준의 실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 59,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '3Q25 매출액 6.4조원(-17%qoq, -21%yoy), 영업이익 3,890억원(-4%qoq, -12%yoy), 당기순이익 868억원(+2%qoq, -44%yoy)으로 당사 추정에 부합하는 실적. 국내 도매 영업이익은 2,949억원으로 역성장 기록. 이는 ‘25년 적정투자보수 860억원 감소와 작년 사회적배려, 총괄원가 정산, 소송 승소 환급 등의 기저효과에 기인. 해외 사업은 국제유가 하락으로 호주 GLNG가 적자 전환했으나, 모잠비크 코랄, 호주 프리루드, 이라크 주바이르는 기존 가이던스 수준의 생산량과 수익성을 달성. 미수금은 14.3조원으로 1,278억원 증가했으며, 이는 판매 물량 감소로 회수가 더뎠기 때문. 최근 요금과 원가를 감안했을 때 4Q까지 미수금 증가 추세는 지속되며, 내년 요금 인상 여부에 따라 본격 회수 가능할 전망(‘26년 -3,217억원 가정)'라고 분석했다.


◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 59,000원 -> 59,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 59,000원은 2025년 02월 24일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 59,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 13일 83,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 59,000원을 제시하였다.


◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,545원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 59,000원은 25년 07월 07일 발표한 대신증권의 60,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 51,545원 대비 14.5% 높은 수준으로 한국가스공사의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,917원 대비 3.3% 상승하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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