[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 09일 SK바이오팜(326030)에 대해 '잠깐 숨 고르기, 성장 스토리는 유지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
다올투자증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '4Q25 연결 매출액 1,766억원(+8.3% YoY, -7.9% QoQ), 영업이익 492억원(+21.1% YoY, -29.8% QoQ; OPM 27.9%)으로 추정. 예상 대비 적은 비용 집행에도 불구하고 GTN rate 상승 및 도매상 재고 조정 영향으로 시장 기대치 하회할 전망. 다만 이는 연초 약가 인상 전 과도한 도매상 재고를 정상화하는 과정에서 발생한 일시적 매출 감소로 판단. 2026년에는 엑스코프리 처방 확대를 중심으로 second product 도입, 세노바메이트 적응증 확장, 방사성 치료제 임상 진전에 따른 신약 가치 반영 기대'라고 분석했다.


◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2025년 11월 06일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 12일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 07월 09일 최저 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 150,000원을 제시하였다.


◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 156,471원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 156,471원 대비 -4.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB증권의 140,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 SK바이오팜의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 156,471원은 직전 6개월 평균 목표가였던 141,000원 대비 11.0% 상승하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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