[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 03일 대우건설(047040)에 대해 '4Q25 Preview: 체코 원전 수주를 기다리며'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대우건설 리포트 주요내용
교보증권에서 대우건설(047040)에 대해 '2025년 4분기 연결 매출액 1.9조원 (YoY -25.8%), 영업이익 729억원 (YoY -39.8%) 예상. 매출과 영업이익 모두 컨센서스 부합 예상. 주택 사업은 도시정비사업과 민간참여 공공주택사업에 공격적인 수주로 연간 목표치 7.2조원을 상회할 것으로 예상. 플랜트는 나이지 리아 프로젝트들 준공되며 매출을 감소 예상. 싱가포르와 이라크 프로젝트의 공기지연으로 투입원가 증가 예상하며 높았던 이익을 일부 희석할 것. 신규수주 체코 두코바니 5,6호기 원전 큰 규모의 도급금액이 나올 것을 기대. 고원가율 사업장도 준공되어 수익성 개선 효과도 지속적으로 나타나며 두자릿수 초중반 유지 기대. 투르크메니스탄 비료 공장(1.1조 원), 모잠비크 LNG(0.8조원) 등 공사재개 하며 매출인식 기대하나 하반기부터 본격적인 매출 인식이 시작될 것으로 예상. 체코 두코바니 원전의 큰 규모의 수주계약기대. 착공 시작된다면 장기간 안정적인 매출과 수익성 확보하며 부족한 플랜트 수주와 매출 상쇄가능'라고 분석했다.


◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,000원 -> 6,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 이상호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2026년 01월 21일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 6,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 12일 5,300원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 6,000원을 제시하였다.


◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,080원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 6,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,080원 대비 18.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 6,500원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,080원은 직전 6개월 평균 목표가였던 4,726원 대비 7.5% 상승하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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