[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 12일 유한양행(000100)에 대해 '올해 해외사업과 렉라자 처방건수 가속화 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유한양행 리포트 주요내용
DB증권에서 유한양행(000100)에 대해 '4Q25 실적, 라이선스 수익 증가와 비용 관리로 흑자전환. 올해도 해외사업과 렉라자 처방건수 확대 기대: 올해는 매출액 23,397억원(+7.0%YoY), 영업이익 1,113억원(+6.6%YoY, OPM 4.8%)를 전망함. 유한화학의 증설과 함께 신약API 공급계약으로 해외사업(4,368억원, +13.0%YoY)의 견조한 성장이 예상됨. 라이선스 수익 또한 레이저티닙 관련 유럽 마일스톤 유입과 글로벌 처방건수 확대에 따른 로열티의 증가가 예상됨. 미국 NCCN 가이드라인 1차 선호의약품 등재, 아미반타맙 IV 및 투약편의성이 개선된 SC제형의 출시국 본격 확대로 하반기부터 글로벌 처방건수 가속화가 기대됨
'라고 분석했다.


◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2025년 11월 12일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 29일 135,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.


◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 160,833원, DB증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 150,000원은 26년 01월 30일 발표한 흥국증권의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 160,833원 대비 -6.7% 낮은 수준으로 유한양행의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 160,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 163,077원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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