[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 24일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 '코스닥 내 돋보이는 실적주'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ CJ프레시웨이 리포트 주요내용
하나증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 '증진된 체력 VS. 반영 못한 시가총액: 투자의견 BUY, 목표주가 4.8만원으로 커버리지를 재개한다. 역사적 밴드 중단 값인 Target PER 8배를 적용했다. 2018년 500억원에 불과했던 연결 손익은 2025년 1천억원을 상회했다. 반면, 시가총액은 2018년 4,000억원 수준에 여전히 머물러 있다. 리오프닝 이후 규모의 경제를 바탕으로 유의미한 탑라인 성장을 시현 중이다. 축육 식자재 구매 방식 변화를 통해 과거 대비 이익 가시성이 향상된 점도 긍정적이다. 최근 2~3년 내수 부진으로 경기가 위축되면서 상대적으로 재무 여력이 안정적인 대기업 식자재 업체로의 수혜가 집중되고 있는 점도 주목할 만하다. 향후 ① 2025년 프레시원 통합 합병 기인한 물류 효율화 및 영업 시너지, ② 온라인 채널 영업 강화에 따른 선점 효과, ③ 급식 부문의 안정적 이익 창출 기인한 기업 가치 Level-up이 기대된다.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '4분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 8,980억원(YoY 5.6%), 300억원(YoY 19.0%)을 시현했다. 올해 연결 매출액 및 영업이익을 각각 3조 7,555억원(YoY 7.9%), 1,120억원(YoY 10.1%)으로 추정한다. 식자재 부문은 온라인 채널 강화에 따라 하반기 갈수록 매출 성장이 가팔 라질 것으로 전망된다. 온라인 구매는 중장기 성장에 대한 이견이 없으며, 통합 배송 서비 스를 통한 공급자 바인딩 효과로 단기 가파른 규모 확대가 기대된다. 급식 부문은 인천 공항 케이터링 수주 확대에 따른 탑라인 및 영업마진 개선이 예상된다. 키즈/실버 채널에 서의 입지 강화도 긍정적이다.'라고 밝혔다.


◆ CJ프레시웨이 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 48,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하나증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 48,000원을 제시했다.


◆ CJ프레시웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,714원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,714원 대비 12.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 50,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 CJ프레시웨이의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,000원 대비 12.4% 상승하였다. 이를 통해 CJ프레시웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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