[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 26일 씨에스베어링(297090)에 대해 '낮아진 기대, 예상 밖의 좋은 실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,900원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 씨에스베어링 리포트 주요내용
DS투자증권에서 씨에스베어링(297090)에 대해 '2026년 실적은 매출액 1,444억원(+14.5% YoY)과 영업이익 181억원(+62.9% YoY)으로 추정한다. 실적 성장의 배경은 1) 미국, 유럽 등 육상풍력 중심의 견조한 수요 유지 속 2)씨에스베어링의 시장점유율 상승에 기인한다. 주력 고객사인 GE사 안에서의 점유율(약 70%)은 유지하면서 지난해부터 Vestas향으로의 매출액이 늘어나고 있다. 올해는 예상 매출액에서 Vestas 매출액만 500억원 내외로 추정된다. (요베어링 4MW, 15MW 및 피치 베어링 6MW) 고객사 다변화는 판매지역이 많아짐을 의미한다. 고른 매출처 확보를 통한 꾸준한 매출 증가가 가능하기 때문이다. 밸류에이션 매력도 높다. 현재 주가는 올해 예상실적 기준 PER 13배이다. 주가 반등이 충분히 가능하다.'라고 분석했다.
◆ 씨에스베어링 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 9,900원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 9,900원을 제시했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 씨에스베어링 리포트 주요내용
DS투자증권에서 씨에스베어링(297090)에 대해 '2026년 실적은 매출액 1,444억원(+14.5% YoY)과 영업이익 181억원(+62.9% YoY)으로 추정한다. 실적 성장의 배경은 1) 미국, 유럽 등 육상풍력 중심의 견조한 수요 유지 속 2)씨에스베어링의 시장점유율 상승에 기인한다. 주력 고객사인 GE사 안에서의 점유율(약 70%)은 유지하면서 지난해부터 Vestas향으로의 매출액이 늘어나고 있다. 올해는 예상 매출액에서 Vestas 매출액만 500억원 내외로 추정된다. (요베어링 4MW, 15MW 및 피치 베어링 6MW) 고객사 다변화는 판매지역이 많아짐을 의미한다. 고른 매출처 확보를 통한 꾸준한 매출 증가가 가능하기 때문이다. 밸류에이션 매력도 높다. 현재 주가는 올해 예상실적 기준 PER 13배이다. 주가 반등이 충분히 가능하다.'라고 분석했다.
◆ 씨에스베어링 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 9,900원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 9,900원을 제시했다.
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