[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 06일 LG이노텍(011070)에 대해 '이노텍, 만개(滿開)'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 480,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '목표주가 +33% 상향, 아이폰 롱테일 수요+기판 리레이팅. FC-BGA 멀티플 확장 근거 확보, 증설이 불가피한 업황: RF-SiP와 FC-BGA 기판 모두 CAPA 부족이 가시화되며, 동사의 기판 증설이 불가피한 상황으로 판단한다. RF-SiP는 북미 고객사 내 점유율 확대와 글로벌 업체향 물량 추가로 현재 풀캐파 가동 중이며, 고사양화 트렌드에 따른 면적 확대로 마진 개선이 구조적으로 지속되고 있다. FC-BGA는 기존 공급처 외 AI 가속기·서버향 글로벌 신규 고객사 확대가 가시화되는 구간이다. 글로벌 경쟁사 대비 신속한 고객 다변화 실현이 기판 부문 할인율 해소와 멀티플 리레이팅을 정당화하는 핵심 근거로 판단한다.'라고 분석했다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 360,000원 -> 480,000원(+33.3%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 박준서 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2026년 01월 21일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 360,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 25일 210,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 480,000원을 제시하였다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 374,636원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 480,000원은 26년 03월 27일 발표한 하나증권의 480,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 374,636원 대비 28.1% 높은 수준으로 LG이노텍의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 374,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 208,250원 대비 79.9% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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