[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 09일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '국내 견조, 해외 온도차'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 178,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
유안타증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '2026년 1분기 실적은 매출액 1조 1,030억원(+3% YoY), 영업이익 1,300억원(+10% YoY, OPM 12%)으로 영업이익 컨센서스 1,250억원에 부합할 것으로 예상된다. 단기적으로는 미주·유럽의 물량 이연 및 마케팅 집행 영향으로 실적 모멘텀이 일부 제한될 수 있으나, 국내는 이커머스 및 멀티브랜드샵 중심의 고마진 채널 믹스 개선과 비용 효율화 효과가 지속되며 안정적인 이익 성장을 견인할 전망이다. 중장기적으로는 중국 비중 축소와 함께 유럽·일본 중심의 지역 믹스 개선, 코스알엑스의 고성장·고수익성 구조가 전사 마진 레벨을 점진적으로 끌어올릴 것으로 기대된다. 또한 최근 단행한 비올 관련 투자와 같이 메디컬 에스테틱 및 디바이스 영역으로의 확장은 화장품과의 시너지 창출 및 신규 성장 동력 확보 측면에서 긍정적으로 판단된다.'라고 분석했다.


◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 178,000원 -> 178,000원(0.0%)
유안타증권 이승은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 178,000원은 2026년 04월 08일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 178,000원과 동일하다.


◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 169,050원, 유안타증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 178,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 169,050원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 185,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 169,050원은 직전 6개월 평균 목표가였던 171,647원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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