[리포트 브리핑]POSCO홀딩스, '성공적인 내수 열연강판 가격 인상' 목표가 450,000원 - iM증권

기사입력 : 2026년04월17일 08:59

최종수정 : 2026년04월17일 09:00

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 17일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '성공적인 내수 열연강판 가격 인상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 450,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
iM증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 45만원 [기존 42만원] 제시. 목표주가 상향은 철강 부문 및 2차 전지 소재 부문 수익 추정을 상향 했기 때문. 연초 주가의 Key Factor였던 리튬 가격은 중국 배터리 수출 부가세 환급률 축소 전 가수요 소멸 및 내수 EV 판매량 부진 등으로 최근 보합. 리튬보다는 지금은 중동 전쟁 리스크 완화에 따른 Macro 우려 완화 및 열연 등 주요 품목 가격 인상에 따른 철강 부문 실적 개선에 주목할 시기. 26년 상반기 내수 열연 10만원 가격 인상은 성공적으로 마무리 될 전망. 냉연/GI 등 하공정 제품의 경우 열연 수준의 가격 인상은 불확실하나 3~5만원 내외의 가격 인상은 무리 없을 것'라고 분석했다.

◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 420,000원 -> 450,000원(+7.1%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2026년 01월 30일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 420,000원 대비 7.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 25일 360,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 450,000원을 제시하였다.

◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 470,000원, iM증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 470,000원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 380,000원 보다는 18.4% 높다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 470,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 422,737원 대비 11.2% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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