[리포트 브리핑]한국단자, '영업이익 증가 요인: 기업구조 개편 확정' 목표가 110,000원 - LS증권

기사입력 : 2026년04월17일 10:21

최종수정 : 2026년04월17일 10:53

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 17일 한국단자(025540)에 대해 '영업이익 증가 요인: 기업구조 개편 확정'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한국단자 리포트 주요내용
LS증권에서 한국단자(025540)에 대해 '관계회사 ⇒ 종속회사 편입: 동사는 기업구조 재편에 대한 내용을 공시하였다. 내용은 관계회사인 케.이.티.인터내쇼날(자동차용 커네터 유통업)의 사업 부문을 물적분할하여 신설법인을 설립한 후, 한국단자가 분할 존속회사(한국단자 지분 9.9% 보유)로부터 신설법인 지분 100%를 383억원에 인수(거래 종결일 2026년 5월 8일 예정)하는 것이다. 이는 케.이.티.인터내쇼날의 사업가치(2025년 Sales 1,172억원, OP 116억원)가 한국단자의 100% 연결 자회사로 편입되는 것이기 때문에 매출액 & 영업이익 상승 요인이며, 기업구조 재편에 긍정적으로 해석 가능하다. 참고로 당사 현재 추정 실적에는 종속회사 편입 효과가 미반영되었으며, 향후 거래가 종료된 이후 적용할 예정이다.
'라고 분석했다.

◆ 한국단자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
LS증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2026년 03월 31일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다.

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