[리포트 브리핑]IPARK현대산업개발, '1Q26 Re: 고무적인 이익률, 아쉬운 외형 감소' 목표가 28,000원 - iM증권

기사입력 : 2026년04월28일 14:21

최종수정 : 2026년04월28일 14:23

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 28일 IPARK현대산업개발(294870)에 대해 '1Q26 Re: 고무적인 이익률, 아쉬운 외형 감소'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ IPARK현대산업개발 리포트 주요내용
iM증권에서 IPARK현대산업개발(294870)에 대해 '외주주택, 건축 부문의 외형 감소는 당분간 이어질 것으로 보여 2026년 전반적인 매출 감소가 이어질 것으로 예상. 2027년 자체주택에서는 서울원 아이파크의 매출 인식이 공사기간 내에 가장 커질 것으로 보이며, 외주주택에서는 천안 아이파크, 운정 아이파크 등 고수익 현장의 대형 현장의 기성률도 크게 상승하며 외형과 수익성 모두 개선될 것으로 보임.'라고 분석했다.

◆ IPARK현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 하락
iM증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2026년 02월 09일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 28일 29,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 05월 27일 최고 목표가인 32,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 28,000원을 제시하였다.

◆ IPARK현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,875원, iM증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 28,000원은 26년 04월 28일 발표한 삼성증권의 28,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 30,875원 대비 -9.3% 낮은 수준으로 IPARK현대산업개발의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,167원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 IPARK현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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