[리포트 브리핑]대한유화, '22년과는 다르다. P/B 1배를 향해' 목표가 270,000원 - DB증권

기사입력 : 2026년04월30일 10:34

최종수정 : 2026년04월30일 10:52

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 30일 대한유화(006650)에 대해 '22년과는 다르다. P/B 1배를 향해'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 대한유화 리포트 주요내용
DB증권에서 대한유화(006650)에 대해 '1Q26 영업이익 736억원, 2Q21 이후 최대 분기 실적. 2Q26E 영업이익 748억원, 가동률 반등 긍정적. 목표주가 27만원으로 상향, ROE 10% 상회 예상: 실적 추정치를 약 30% 상회하며 목표주가 27만원으로 상향. 우량한 재무구조, 특화제품 판매 확대에 따른 차별적인 수익성, 단기 화학 시황 반등 가능성을 고려할 때 비중확대 근거 충분하다는 판단.'라고 분석했다.

◆ 대한유화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 210,000원 -> 270,000원(+28.6%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2026년 01월 06일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 28.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 10일 145,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 270,000원을 제시하였다.

◆ 대한유화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 213,571원, DB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 213,571원 대비 26.4% 높으며, DB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 235,000원 보다도 14.9% 높다. 이는 DB증권이 대한유화의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 213,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 158,000원 대비 35.2% 상승하였다. 이를 통해 대한유화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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