[리포트 브리핑]유한양행, '아직은 쉬어가는 중' 목표가 130,000원 - 교보증권

기사입력 : 2026년05월07일 11:04

최종수정 : 2026년05월07일 11:06

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 07일 유한양행(000100)에 대해 '아직은 쉬어가는 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 유한양행 리포트 주요내용
교보증권에서 유한양행(000100)에 대해 '1분기 연결 매출액 5,268억원 (YoY +7.2%), 영업이익 88억원 (YoY +36.3%, OPM 1.7%) 기록하며 컨센서스 대비 하회. 레이저티닙 유럽 마일스톤 반영 시기 이연이 주요 원인. 인식 시점은 2분기일 것으로 전망. 투자의견 Buy 및 목표주가 130,000원으로 하향. J&J 1Q26 리브리반트/라즈클 루즈 매출 2억 5700만 달러 기록하며 QoQ 19.0% 성장. 향후 MARIPOSA 임상 mOS 데이터 발표 모멘텀 존재. MASH 치료제 YH25724의 상반기 내 1상 개시 예정 또한 추가 모멘텀'라고 분석했다.

◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 150,000원 -> 130,000원(-13.3%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 정희령 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2026년 03월 04일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 23일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.

◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 143,438원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 143,438원 대비 -9.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 120,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 143,438원은 직전 6개월 평균 목표가였던 160,000원 대비 -10.4% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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