[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 08일 LG유플러스(032640)에 대해 '이제는 고정비 절감에 집중'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '1Q26 연결 매출액은 3조 8,038억원(+1.5% YoY), 영업이익 2,723억원(+6.6% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 2,800억원)를 소폭 하회했다. 사이버 침해 사고로 경쟁사들로부터 유입된 무선 가입자 증가 영향으로 1Q26 무선 서비스수익은 전년 대비 +3.7% 성장한 1.59조원을 기록했다. 1Q26 무선 가입자 순증은 22만명, 무선 ARPU 35,646원(-1.0% QoQ)을 기록했으며, 5G 가입자는 947만명으로 전체 핸드셋 가입자 대비 84.2% 보급률을 달성했다. 1Q26 스마트홈 매출이 기가인터넷 가입자 성장으로 전년 대비 +4.1% 증가한 가운데, AIDC 부문은 코로케이션 및 DBO(설계·구축·운영) 성과에 힘입어 전년 대비 +31.0% 성장하며 기업인프라 사업 실적을 견인했다. 다만, 번호이동 가입자 증가 영향으로 마케팅비용은 전년 대비 +11.7% 증가한 6,142억원을 기록했다.
'라고 분석했다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2026년 04월 16일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 14일 13,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 18,000원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,125원, 메리츠증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 20,125원 대비 -10.6% 낮으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 19,000원 보다도 -5.3% 낮다. 이는 메리츠증권이 LG유플러스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,919원 대비 12.3% 상승하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '1Q26 연결 매출액은 3조 8,038억원(+1.5% YoY), 영업이익 2,723억원(+6.6% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 2,800억원)를 소폭 하회했다. 사이버 침해 사고로 경쟁사들로부터 유입된 무선 가입자 증가 영향으로 1Q26 무선 서비스수익은 전년 대비 +3.7% 성장한 1.59조원을 기록했다. 1Q26 무선 가입자 순증은 22만명, 무선 ARPU 35,646원(-1.0% QoQ)을 기록했으며, 5G 가입자는 947만명으로 전체 핸드셋 가입자 대비 84.2% 보급률을 달성했다. 1Q26 스마트홈 매출이 기가인터넷 가입자 성장으로 전년 대비 +4.1% 증가한 가운데, AIDC 부문은 코로케이션 및 DBO(설계·구축·운영) 성과에 힘입어 전년 대비 +31.0% 성장하며 기업인프라 사업 실적을 견인했다. 다만, 번호이동 가입자 증가 영향으로 마케팅비용은 전년 대비 +11.7% 증가한 6,142억원을 기록했다.
'라고 분석했다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2026년 04월 16일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 14일 13,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 18,000원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,125원, 메리츠증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 20,125원 대비 -10.6% 낮으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 19,000원 보다도 -5.3% 낮다. 이는 메리츠증권이 LG유플러스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,919원 대비 12.3% 상승하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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