[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 11일 코스메카코리아(241710)에 대해 '한국법인, 양적 질적 성장 동반 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코스메카코리아 리포트 주요내용
KB증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 '투자의견 Buy와 목표주가 120,000원을 유지한다. 1Q26 연결 매출액과 영업이익은 컨센서스와 KB증권 추정치를 모두 상회했다. 실적 성장을 이끈 핵심은 K-인디브랜드 수혜가 지속되고 있는 한국법인의 고성장이다. 한국법인 매출액은 +91.3% YoY, +11.7% QoQ 성장했으며, 단순 외형 성장뿐 아니라 질적 성장 또한 동반되고 있다는 점에 주목할 필요가 있다. 주요 Top5 고객사 성장세 지속되는 가운데, 기타 고객사 매출 비중까지 확대되며 성장 기반이 다변화되고 있다. 또한 동사는 성장 추세를 반영해 연간 한국법인 매출 성장률 가이던스를 기존 +20%에서 +30%로 (연결 매출 성장률은 +15%에서 +20%) 상향 조정했다. K-인디 중심의 한국법인 성장 스토리는 여전히 유효하며, 올해 한층 레벨업된 실적 흐름이 이어질 것으로 전망한다. 목표주가는 DCF(WACC 9.4%, TGR 3.6%)로 산출했고, 12M Fwd implied P/E 17.6배, 5월 8일 종가 대비 상승여력은 56.3%다.'라고 분석했다.
◆ 코스메카코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 손민영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2026년 04월 24일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 10일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.
◆ 코스메카코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,818원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 115,818원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 130,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 코스메카코리아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,800원 대비 29.0% 상승하였다. 이를 통해 코스메카코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코스메카코리아 리포트 주요내용
KB증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 '투자의견 Buy와 목표주가 120,000원을 유지한다. 1Q26 연결 매출액과 영업이익은 컨센서스와 KB증권 추정치를 모두 상회했다. 실적 성장을 이끈 핵심은 K-인디브랜드 수혜가 지속되고 있는 한국법인의 고성장이다. 한국법인 매출액은 +91.3% YoY, +11.7% QoQ 성장했으며, 단순 외형 성장뿐 아니라 질적 성장 또한 동반되고 있다는 점에 주목할 필요가 있다. 주요 Top5 고객사 성장세 지속되는 가운데, 기타 고객사 매출 비중까지 확대되며 성장 기반이 다변화되고 있다. 또한 동사는 성장 추세를 반영해 연간 한국법인 매출 성장률 가이던스를 기존 +20%에서 +30%로 (연결 매출 성장률은 +15%에서 +20%) 상향 조정했다. K-인디 중심의 한국법인 성장 스토리는 여전히 유효하며, 올해 한층 레벨업된 실적 흐름이 이어질 것으로 전망한다. 목표주가는 DCF(WACC 9.4%, TGR 3.6%)로 산출했고, 12M Fwd implied P/E 17.6배, 5월 8일 종가 대비 상승여력은 56.3%다.'라고 분석했다.
◆ 코스메카코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 손민영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2026년 04월 24일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 10일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.
◆ 코스메카코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,818원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 115,818원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 130,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 코스메카코리아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,800원 대비 29.0% 상승하였다. 이를 통해 코스메카코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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