AI 핵심 요약
beta- 세레브라스가 5월14일 AI칩 IPO 공모가를 185달러로 책정해 나스닥 상장을 추진했다.
- 해당 가격기준 최대 55억5000만달러 조달하며 완전희석 시 기업가치는 약 490억달러로 추산된다.
- IPO 주문은 가용 주식의 20배 이상 몰렸고 아마존·오픈AI와의 협력 및 흑자전환으로 엔비디아 대항마로 부상했다.
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이 기사는 5월 14일 오전 07시56분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다.
이 기사는 인공지능(AI) 번역을 통해 생성된 콘텐츠로 원문은 5월13일 블룸버그통신 기사입니다.
[서울=뉴스핌] 이홍규 기자 = AI 칩 제조업체 세레브라스 시스템스는 반도체 수요 급증세를 활용해 미국 기업공개(IPO) 공모가를 주당 185달러로 책정할 것으로 예상된다고 사정에 정통한 관계자들이 밝혔다.
회사는 수요일 늦게 제시 범위를 상회하는 수준에서 공모가를 확정할 예정이라고 관계자들이 전했다. 이들은 해당 정보가 공개되지 않았다는 이유로 익명을 요청했다. 세레브라스는 월요일 범위와 주식 수를 상향 조정한 뒤 주당 150~160달러에 IPO 주식 3000만 주를 투자자들에게 제시했다.
협의는 아직 진행 중이며 최종 결정이 내려지지 않은 만큼 공모가가 더 높게 책정될 가능성도 있다고 관계자들은 말했다. 세레브라스 대변인은 논평을 거부했다.
해당 가격 기준으로 이번 상장은 55억5000만달러를 조달하며 공시 서류상 제공·발행 주식 수를 토대로 시가총액은 약 400억달러에 달할 전망이다. 양도제한조건부주식(RSU)과 스톡옵션·워런트를 포함하면 블룸버그 계산에 따라 완전희석 기준 기업가치는 약 490억달러에 이른다.
이번 IPO에는 가용 주식 수의 20배를 웃도는 주문이 몰린 것으로 알려졌다.
세레브라스와 주간사들은 증가하는 상장 관심을 관리하기 위한 작업을 진행해왔다. 회사는 IPO 주문을 넣는 기관투자자들에게 실질 수요 수준을 파악하기 위해 원하는 주식 수와 수용 가능한 최고 가격을 명시해달라고 요청했다고 관계자들이 전했다.
세레브라스는 시장 선도 기업 엔비디아(NVDA)에 도전하는 상장 칩 제조사 대열에 합류할 예정이다. 세레브라스는 이미 AI 분야 주요 기업들과 협력 관계를 맺고 있다. 아마존닷컴(AMZN)은 올해 AI 소프트웨어 구동에 트레이니엄 프로세서와 함께 세레브라스 칩을 활용할 계획을 밝혔고 오픈AI는 지난 2월 세레브라스 칩으로 구동되는 첫 모델을 출시했다.
오픈AI는 세레브라스 주식에 대한 워런트 3340만개를 보유하고 있으며 일부는 납품 기한 준수 및 세레브라스 시가총액 400억달러 초과를 포함한 조건 충족 시 베스팅된다고 공시 서류는 밝히고 있다.
암 홀딩스(ARM)와 대주주 소프트뱅크 그룹(9984)은 예정된 IPO를 수 주 앞두고 세레브라스 인수를 타진한 것으로 알려졌다.
세레브라스의 2025년 매출은 5억1000만달러로 전년도 2억9030만달러 대비 증가했으며 순이익은 8790만달러를 기록했다. 전년도에는 4억8480만달러의 순손실을 냈다.
이번 공모는 모건스탠리, 씨티그룹(C), 바클리즈(BCS), UBS 그룹(UBS)이 주간한다. 주식은 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에 티커 CBRS로 상장될 예정이다.
bernard0202@newspim.com
