[리포트 브리핑]LG이노텍, 'FC-BGA의 급변하는 상황을 감안한다면 Re-Rating 여지는 충분' 목표가 1,450,000원 - 현대차증권

기사입력 : 2026년05월29일 10:22

최종수정 : 2026년05월29일 10:42

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 29일 LG이노텍(011070)에 대해 'FC-BGA의 급변하는 상황을 감안한다면 Re-Rating 여지는 충분'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,450,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ LG이노텍 리포트 주요내용
현대차증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '글로벌 FC-BGA 업황이 공급부족으로 이어지는 가운데 동사는 단기 내 고객사를 다량 확보함으로써 FC-BGA의 핵심 공급업자로 자리잡고 있음. 향후 투자여력이나 공급 예정인 고객사들의 Reference 등을 감안한다면 동사의 FCBGA의 성장속도는 매우 가파를 것으로 예상. 본업인 광학솔루션의 Physical AI향 성장성, RF-SiP/FC-CSP 내 공급 우위, Glass Core Substrate 등을 감안한다면 동사의 성장 속도는 글로벌 Peer 대비해서도 더욱 빠를 것으로 예상. 투자의견 BUY, 목표주가는 기존 대비 104% 상향 조정한 145만원 제시'라고 분석했다.

◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 710,000원 -> 1,450,000원(+104.2%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 김종배 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,450,000원은 2026년 04월 28일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 710,000원 대비 104.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 08일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,450,000원을 제시하였다.

◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 924,682원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 1,450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 924,682원 대비 56.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 1,600,000원 보다는 -9.4% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 924,682원은 직전 6개월 평균 목표가였던 266,474원 대비 247.0% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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