[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 15일 LG디스플레이(034220)에 대해 '2Q26 일시적 실적 부진 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
iM증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '2Q26 희망퇴직 관련 일회성 비용 반영으로 인한 일시적 실적 부진 예상. 하반기 계절적 성수기 진입으로 가파른 실적 개선세 전망. 매수 투자의견과 목표주가 유지: 현 주가는 2026년 예상 실적 기준 P/B 1.03배로 2010년 이후 흑자 구간에서 형성된 과거 P/B 고점 평균인 1.01배 수준에 근접해 있다(2010년 이후 역사점 고점 P/B 1.44배). 최근 국내 증시의 풍부한 유동성을 감안할 때 추가적인 밸류에이션 리레이팅 가능성을 완전히 배제하기는 어렵다. 다만 현 주가 수준에서는 이미 실적 회복 기대감이 상당 부분 반영된 것으로 판단되며, IT 업종 내 상대적인 상승 여력은 다소 제한적이라고 판단된다. 향후 하반기 실적 개선과 이에 따른 재무구조 개선 가능성은 유효하다. 그러나 밸류에이션 레벨이 과거 흑자구간에서의 고점 평균 수준에 근접한 만큼 공격적인 비중 확대보다는 주가 조정시 매수 관점의 접근이 바람직하다고 판단한다.
'라고 분석했다.


◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 17,000원 -> 17,000원(0.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2026년 04월 24일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 17,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 21일 12,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 10월 31일 최고 목표가인 18,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 17,000원을 제시하였다.


◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,562원, iM증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,562원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 16,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,600원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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