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[서울=뉴스핌] 이홍규 기자 = 골드만삭스 그룹(GS)이 투자한 택시 호출 앱 운영사 Go의 주식이 도쿄증권거래소에서 거래를 시작한다. 올해 일본 최대 기업공개(IPO)를 소화하는 투자 심리를 가늠하는 시험대가 될 전망이다.

Go의 기존 주주들은 공모를 통해 886억엔(5억5300만달러)을 조달했으며 지난주 기준 시가총액은 1860억엔으로 책정됐다. 사정에 정통한 관계자에 따르면 투자자들이 공모 주식 수량 대비 25배 이상의 수요를 표명했다. 공모 물량 배분은 해외 기관투자자 70%, 일본 내 개인투자자 25%, 국내 기관투자자 5%로 구성됐다.

영문 투자설명서에 따르면 블랙록, 웰링턴 매니지먼트, M&G 인베스트먼트 매니지먼트 등 글로벌 투자자들이 주식 매입을 확약했다. 국제 트랜치에는 180개가 넘는 기관이 수요를 제시했으며 해당 트랜치는 약 20배 초과 청약됐다.

성공적인 데뷔는 일본 IPO 시장에 활기를 불어넣을 수 있다. 블룸버그가 집계한 데이터에 따르면 올해 현재까지 공모가를 확정한 IPO는 17건으로 2011년 이후 가장 적다. 이들 IPO의 총 조달액도 1440억엔에 그쳐 2022년 이후 최저 수준이다.

앞서 언급한 관계자는 투자자들이 Go의 일본 택시 앱 시장 지배적 지위를 높이 평가했으며 서비스 시장 침투율 상승에 따른 수수료 인상 여력이 있다고 판단했다고 전했다. 다만 경쟁 심화와 규제 변화는 잠재적 위험 요인으로 지목됐다.

Go는 5월31일로 끝나는 회계연도 기준 매출 408억엔을 기록할 것으로 추정하며 이는 직전 회계연도 대비 약 30% 증가한 수치다. 영업이익은 27억엔에서 70억엔으로 확대될 전망이다.

Go는 일본에서 가장 많이 사용되는 택시 예약 앱을 운영한다. 경쟁사로는 우버 테크놀로지스, 중국계 디디 글로벌, 소니 그룹이 투자한 국내 업체 S.Ride가 있다. 골드만삭스는 2023년 Go의 기업가치를 1350억엔으로 평가하며 100억엔을 투자했다.

공모가 2400엔은 주가수익비율(PER) 29배에 해당하며 일부 애널리스트는 저평가 진입 구간이 아니라는 입장이다. 라이트스트림 리서치의 애널리스트 시파라 삼수딘은 스마트카르마에 게재한 보고서에서 "IPO 이후 주가 조정 시점을 기다려 매수에 나서겠다"고 밝혔다.

노무라 홀딩스, 골드만삭스, 뱅크오브아메리카가 이번 공모의 공동 글로벌 코디네이터를 맡았다.

bernard0202@newspim.com