[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 19일 클래시스(214150)에 대해 'Full EDB 플랫폼 완성, 이제는 글로벌 침투 확대다'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 클래시스 리포트 주요내용
KB증권에서 클래시스(214150)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 70,000원으로 커버리지를 개시한다. 2024년 이루다를 자회사로 편입하며 EBD 장비 Full 플랫폼을 완성했다. 주요국 인허가 확대로 해외 침투율 상승이 기대되는 가운데, 브라질 유통사 인수로 외형 성장 역시 가속화될 것으로 기대된다. 2025년부터 2028년까지 3년간 매출액은 연평균 30.8%, 영업이익은 연평균 30.2% 성장할 것으로 예상한다. 클래시스는 1) 글로벌 허가 모멘텀 지속, 2) 소모품 반복 매출 구조 가시화, 3) 브라질 판매 직영화라는 세 요인으로 중장기 실적 성장을 이끌 전망이다. 2026년 매출액은 4,725억원(+40.3% YoY), 영업이익은 2,111억원(+23.7% YoY, OPM 44.7%)을 전망한다. 브라질 유통사 인수 효과가 매출 성장에 본격 반영될 전망이나, 인수 사업의 수익성이 클래시스 본업 대비 낮아 매출 증가폭 대비 영업이익 증가폭은 제한될 것으로 예상한다.'라고 분석했다.


◆ 클래시스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 70,000원(최근 1년 이내 신규발행)
KB증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 70,000원을 제시했다.


◆ 클래시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,588원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 70,000원은 26년 05월 27일 발표한 DB증권의 70,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 77,588원 대비 -9.8% 낮은 수준으로 클래시스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,154원 대비 3.2% 상승하였다. 이를 통해 클래시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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