[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 06일 한국항공우주(047810)에 대해 '2Q26 Preview: 컨센서스 하회 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 196,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
대신증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '2Q26 연결 기준 매출액 1조 250억원(+25.0% YoY), 영업이익 400억원(-53.4% YoY, OPM 3.9%)으로 컨센서스인 매출액 1조 2,890억원 및 영업이익 1,040억원 하회 전망. 컨센서스 하회는 국내 소형무장헬기(LAH) 납품 지연, 원화 절하에 따른 원가 부담 증가로부터 기인. 투자의견 매수 유지, 목표주가 196,000원 유지. 28년 지배주주순이익에 Target PER 34.8x 적용해 목표주가 산출. 단기에 부진한 실적이 예상되나 중장기적으로 성장할 기업이라는 점에는 변함없음. KF-21 국내 양산 및 수출을 통한 체질 변화를 기대하며 투자의견 매수 유지
'라고 분석했다.


◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 196,000원 -> 196,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 최정환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 196,000원은 2026년 05월 08일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 196,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 23일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 196,000원을 제시하였다.


◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 207,762원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 196,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 207,762원 대비 -5.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 151,000원 보다는 29.8% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 207,762원은 직전 6개월 평균 목표가였던 126,421원 대비 64.3% 상승하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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