[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 10일 GS건설(006360)에 대해 'GS의 동해 AI 데이터센터 투자 발표와 기대감'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 49,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 67.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS건설 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 GS건설(006360)에 대해 'GS의 동해 AI 데이터센터 투자 결정, GS건설의 데이터센터 기대감 부각. 2Q26 Preview 영업이익, 현 시장 예상치 12% 하회 추정. 투자의견 매수, 목표주가는 49,000원 유지, 데이터센터 모멘텀 부각 가능성: 2026년 2분기 연결 실적은 매출액 2.71조원(-15.1%, YoY), 영업이익 1,038억원(-35.9%, YoY)으로 현 시장 예상치(영업이익 1,186억원, 1개월 기준)를 12% 하회할 것으로 추정한다. 연결 매출액은 신규 분양 축소에 후행한 감소 흐름이 불가피할 전망이다. 주택 분양 축소에 따른 외형 성장은 제한적으로 판단하나, 매출 회복을 위한 분양 실적 반등 및 가이던스 상회 가능성은 긍정적이다[주택 분양 실적 : 8,858세대('25) → 10,950세대(1H26P) → 14,320세대('26F)]. ① 대형 데이터센터 수주 성과 ② 베트남 닌투언 2호(팀코리아) 참여를 통한 첫 해외 원전 사업 진출 가시성 확대는 현 주가(PBR 0.49x)에서 상승 근거로 작용할 것으로 전망한다.'라고 분석했다.


◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 49,000원 -> 49,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 49,000원은 2026년 05월 04일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 49,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 11일 27,000원을 제시한 이후 하락하여 26년 01월 15일 최저 목표가인 22,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 49,000원을 제시하였다.


◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,342원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 49,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,342원 대비 15.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 55,000원 보다는 -10.9% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,342원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,605원 대비 65.4% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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