[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 부국증권에서 13일 HK이노엔(195940)에 대해 '2Q26 Preview: 견조한 성장에 더해질 L/O'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 71.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HK이노엔 리포트 주요내용
부국증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '2Q26 Preview, 컨센서스 부합 전망. 연내 유럽 기술이전 체결 기대. 투자의견 'Buy', 목표주가 70,000원 유지: 2분기 매출액은 2,691억원(YoY +2.3%, QoQ +4.0%), 영업이익 310억원(YoY +59.0%, QoQ -6.6%), 영업이익률 11.5%를 기록하며 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 2분기 K-CAB 국내 처방은 615억원(YoY +15.4%, QoQ +5.1%)으로 고성장 지속, 지난 분기부터 변경된 회계처리 방식(비용 인식 → 매출 차감)에 따라 K-CAB 국내 매출액은 433억원(YoY -10.0%, QoQ +5.1%)을 기록할 것으로 전망. 이외 수액제 부문의 두자릿수 성장 예상되며 당뇨/신장, 순환기, 항암 부문은 전년 동기와 유사한 수준 예상. 동사의 올해 최대 모멘텀은 유럽 판권 기술이전 계약으로 작년 5월 Cinclus Pharma의 Linaprazan은 임상 3상 진입 시점에 총 규모 3,400억원, 로열티 10% 후반~20% 초과 조건으로 기술이전됨. 현재 예비 파트너사들과 세부 사항 논의 중으로 Linaprazan 대비 유리한 조건으로 체결될 것으로 전망.'라고 분석했다.


◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
부국증권 유대웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2025년 10월 20일 발행된 부국증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다.


◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,500원, 부국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 부국증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,500원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 77,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 부국증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,000원 대비 2.3% 상승하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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