[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 21일 에스티팜(237690)에 대해 '지속되는 올리고 성장, STP0404 유효성 입증'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 75.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스티팜 리포트 주요내용
KB증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 200,000원 유지. 2Q26 Preview, 올리고 호조와 우호적 환율 효과로 컨센서스 상회 전망. STP0404 임상 2a상 유효성 입증, 내성 효력은 추가 검증 필요: 2Q26 실적은 매출액 1,052억원(+54.2% YoY), 영업이익 207억원(+60.5% YoY, OPM 19.7%)으로 컨센서스를 각각 5.3%, 10.6% 상회할 것으로 전망한다. 전분기 이월 물량 반영과 공급 지속 확대에 따라 올리고 매출이 808억원(+85.8% YoY)으로 전분기 대비 약 2배 확대되며 성장을 견인할 것으로 추정한다. 특히, 파트너사로 추정되는 아이오니스의 트린골자가 6월 FDA로부터 중증 고중성지방혈증 적응증 확대 승인을 획득했으며, 공급 이력이 있는 것으로 추정되는 노바티스의 펠라카르센은 임상 3상 결과 발표를 앞두고 있다. RNA 치료제 시장의 가파른 성장이 전망되는 가운데, 파트너사의 적응증 확장과 상업화 진전에 따라 신규 수주 또한 지속 가능할 것으로 전망한다.'라고 분석했다.


◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
KB증권 신지훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2026년 05월 27일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다.


◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 198,462원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 198,462원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 198,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 139,167원 대비 42.6% 상승하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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