[리포트 브리핑]KB금융, '이익 체력으로 증명한 추가 환원' 목표가 210,000원 - 상상인증권

기사입력 : 2026년07월24일 12:29

최종수정 : 2026년07월24일 12:29

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 24일 KB금융(105560)에 대해 '이익 체력으로 증명한 추가 환원'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ KB금융 리포트 주요내용
상상인증권에서 KB금융(105560)에 대해 '투자의견 'BUY' 및 목표주가 210,000원 유지. NIM 하락에도, 수수료 레벨업이 더 컸다. 환원 공식은 유지, 추가 재원은 보다 유연하게: 2분기 연결 지배순이익은 약 1.99조원으로 전년동기대비 두 자릿수 성장하며 당사 기존 전망을 상회했다. 은행 NIM 하락에도 불구하고 자본시장 관련 수수료이익과 보험손익 회복이 이를 충분히 보완했으며, 상반기 누적 순이익은 3.88조원으로 YoY +13.1% 증가했다. 2026년 예상 지배순이익은 기존 대비 상향된 6.71조원으로 추정하며, 2026년 예상 BPS 151,690원을 반영하더라도 현재 목표주가의 상승여력은 여전히 유효하다고 판단한다.'라고 분석했다.

◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2026년 07월 09일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 20일 148,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.

◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 215,158원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 215,158원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 180,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 215,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 153,647원 대비 40.0% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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