[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 27일 두산퓨얼셀(336260)에 대해 '실적 회복은 조금 더 기다려야'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 63.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산퓨얼셀 리포트 주요내용
하나증권에서 두산퓨얼셀(336260)에 대해 '목표주가 70,000원과 투자의견 매수를 유지한다. 2분기 실적은 시장 컨센서스를 하회했다. 주기기 매출 회복 시점은 하반기로 예상되며 추가적인 지연 이슈가 없다면 매출 규모는 전년대비 성장할 전망이다. 다만 CSA 교체 및 일부 고정비 등을 감안하면 하반기도 적자 흐름이 이어질 것으로 보인다. 2분기 누적 신규 수주는 37MW이고 2024년~2025년 CHPS 낙찰분 110MW 규모가 순차적으로 계약이 이뤄질 예정이다. 추가로 해외 계열사를 통한 미국 시장 판매와 셀스택 판매가 더해질 수 있다. 2026년 CHPS 입찰 물량은 125MW 규모로 전년대비 70% 수준으로 감소하지만 60% 이상 점유율은 유지할 것으로 기대된다. 2026년 기준 PBR 13.4배, PSR 5.3배이다.'라고 분석했다.


◆ 두산퓨얼셀 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2026년 05월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 28일 28,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 70,000원을 제시하였다.


◆ 두산퓨얼셀 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,625원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,625원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 80,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 두산퓨얼셀의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,929원 대비 62.8% 상승하였다. 이를 통해 두산퓨얼셀의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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