[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 27일 현대모비스(012330)에 대해 '역풍을 뚫은 제조 흑자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 800,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 66.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대모비스 리포트 주요내용
DS투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '2Q26P Re, 제조부문 흑자 전환. 인도 화재 영향 정점의 3분기, 완화되는 4분기. BD향 액추에이터 시작품 11월 납품 개시: 2Q26P 매출액 16.3조원(+2.4% 이하 YoY), 영업이익 9,752억원(+12.1%)으로 이익 컨센서스를 상회했다. 제조부문 흑자 전환과 AS 상호관세 환급이 주요했다. 3Q26F 매출액 16.4조원(+8.8%), 영업이익 1조원(+29.9%)을 전망한다. BD향 액추에이터는 11월 시작품을 납품할 예정이다. 그리퍼 제외 31개 액추에이터를 단독 벤더로 수주 확정했다. IP는 보스턴다이내믹스가 보유한다. 양산 리엔지니어 링과 2·3차 벤더 선정권은 현대모비스가 확보했다. 퍼셉션 모듈·BSA 등 여타 부품 참여는 연내 결정될 전망이다. 단기 이익 기여는 미미하나 아틀라스 양산이 본격화 되는 2027년 이후 성장성은 유효하다. 주주환원은 중간배당 주당 1,500원과 상반기 자사주 5,000억원의 8월 3일 소각으로 이어진다. 투자의견 '매수', 목표주가 80만원을 유지한다.'라고 분석했다.


◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 800,000원 -> 800,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 최태용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 800,000원은 2026년 07월 08일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 800,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 28일 360,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 800,000원을 제시하였다.


◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 763,200원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 800,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 763,200원 대비 4.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 1,200,000원 보다는 -33.3% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 763,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 502,708원 대비 51.8% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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