[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 28일 LG이노텍(011070)에 대해 '2Q26 Review: 더욱 빨라진 기판 시계열'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 900,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
유진투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '2분기 실적은 매출액 5조 5,527억원(YoY +40.5%, QoQ -0.1%), 영업이익 2,458억원(YoY +2,057%, QoQ +4.2%, OPM 4.4%)으로 당사 추정치와 컨센서스를 대폭 상회하는 호실적 기록. 계절적 비수기에도 북미 주요 고객사향 스마트폰 롱테일 수요 호조 및 제품 믹스 개선에 따라 광학솔루션 사업부의 실적 개선세가 지속되었으며, FCBGA 공급 확대와 고부가 기판 수요 증가에 힘입어 패키지솔루션 사업부의 호실적이 실적 서프라이즈에 크게 기여한 것으로 추정. 3분기 실적은 매출액 6조 3,019억원(YoY +17.4%, QoQ +14.0%), 영업이익 3,007억원(YoY +47.6%, QoQ +22.3%, OPM 4.8%)으로 2분기에 이어 전년비 큰 폭의 성장을 지속할 전망.'라고 분석했다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 1,053,000원 -> 900,000원(-14.5%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 이주형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 900,000원은 2026년 05월 26일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 1,053,000원 대비 -14.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 10일 230,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 05월 26일 최고 목표가인 1,053,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 900,000원을 제시하였다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,140,455원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 900,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,140,455원 대비 -21.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 440,000원 보다는 104.5% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,140,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 341,409원 대비 234.0% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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