[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 31일 DL이앤씨(375500)에 대해 '2Q26 Review: 주주환원으로 연결되는 호실적'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 107,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 97.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '일회성 이익에서 기인한 호실적. 신규 수주 파이프라인의 급격한 증가. 투자의견 매수, 목표주가 107,000원 유지: 2Q26 영업실적은 매출액 1.8조 원(YoY -9.5%), 영업이익 1,594억 원 (YoY +26.3%)을 기록하였다. 영업이익은 시장 기대치 1,226억 원을 30.0% 상회하 였다. 호실적을 기록한 이유는 주택 부문에서 민간참여사업 도급 증액 88억 원과 6 개 준공 현장의 추가 이익 300억 원 등 총 388억 원의 일회성 이익이 반영되었기 때문이다. 이를 제외한 영업이익은 약 1,206억 원으로 시장 기대치에 근접한다. 급격한 주가 하락에도 목표주가를 변경하지 않는 이유는 안정적인 재무구조와 주주환원이다. 6월말 기준 순현금은 1.2조 원으로 전년 말 대비 1,052억 원 증가했으며, 부채비율은 86.4%에 불과하다. 또한, 동사는 실적 발표와 함께 555억 원의 자사주 매입을 발표 했다. 하반기 취득하는 자사주의 전량 소각을 전제로 신탁계약을 체결했으며, 구체 적인 소각 결정은 하반기 중 이뤄질 예정이다. 플랜트 신규 수주 부진으로 추가적인 리레이팅 여력은 제한적이나, 주택 마진 회복과 주주환원 확대를 감안하면 현 주가 수준의 투자 매력은 유효하다고 판단한다.'라고 분석했다.


◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 107,000원 -> 107,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 107,000원은 2026년 07월 15일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 107,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 20일 58,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 20일 최고 목표가인 131,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 107,000원을 제시하였다.


◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,895원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 107,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,895원 대비 16.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 121,000원 보다는 -11.6% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,895원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,278원 대비 72.5% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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