[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 31일 제이브이엠(054950)에 대해 '소모품 가격 인상으로 수익성 개선'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 제이브이엠 리포트 주요내용
상상인증권에서 제이브이엠(054950)에 대해 '2026년 2분기 연결기준 매출액은 3.7% 증가한 493억원, 영업이익은 24.0% 증가한 135억원을 기록했다. 시장의 컨센서스를 상회했다. 국내 장비 매출은 감소했으나, 장비 수출 증가와 소모품 성장에 힘입어 전체 영업실적이 호조를 보인 것으로 분석된다. 2026년에는 소모품 가격 인상, 약품 자동포장기의 경쟁력을 기반으로, 전사 영업실적이 안정적으로 성장할 전망이다. 수출 중심으로 장비 매출이 성장하는 가운데, 동시에 소모품 매출이 가격인상 효과와 함께 고성장하면서 수익성도 크게 개선되고 있다. 메니스 기능 업그레이드와 유럽 판매 국가 확대로 연간으로 보면 유럽향 수출이 증가할 전망이고, 카운트메이트의 북미 매출도 하반기에는 활성화될 전망이다. 따라서 2026년에는 연결 기준 매출이 전년 대비 8.7% 증가한 1,883억원, 영업이익이 23.1% 증가한 410억원으로 전망된다.'라고 분석했다.


◆ 제이브이엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2026년 04월 21일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 26일 38,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 35,000원을 제시하였다.


◆ 제이브이엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,750원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,750원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 제이브이엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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