[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 03일 LG씨엔에스(064400)에 대해 '미래 먹거리 준비 시기'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG씨엔에스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 LG씨엔에스(064400)에 대해 '2Q26 Review, 영업이익 하회. 순조롭게 진행 중인 AX, 피지컬 AI 사업. 투자의견 '매수' 유지, 목표주가 100,000원으로 하향: 2Q26 매출액 1조 5,208억원(+4% YoY), 영업이익 1,279억원(-9% YoY)으로 컨센서스를 각 2%, 7% 하회했다. 클라우드&AI 매출액은 9,060억원(+4% YoY)으로 예상치를 2% 하회했다. 영업이익 부진은 2분기부터 반영될 것으로 예상된 일부 프로젝트의 매출 인식 시기 이연 효과에 기인한다. 이연 프로젝트는 정상 추진 중이며 하반기부터 매출이 인식되기 시작하며 실적 개선에 기여할 전망이다. 27F 실적 조정으로 목표주가를 110,000원에서 100,000원(타겟 P/E 20배 유지)으로 하향한다. 27F P/E 11.6배 수준으로 밸류에이션 매력도가 높은 구간이다. 하반기 AX 프로젝트 수주 증가와 함께 점진적인 리레이팅이 발생할 전망이다. 생성형 AI가 상용화되면서 기업들의 AI 전환 수요는 폭발적으로 증가하고 있다. 동사는 AX, RX, DBO 사업 영역 모두에서 범용성을 강점으로 시장을 선도할 수 있는 잠재력을 갖고 있다. 타 SI 업체들과는 달리 비계열사 매출 확대에 주력해오며 다변화된 고객군을 확보했다. AX, RX, DBO 사업 영역에 대한 중장기 가이던스의 제시가 있을 경우 모멘텀이 다시금 본격화될 전망이다.

'라고 분석했다.


◆ LG씨엔에스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 100,000원(최근 1년 이내 신규발행)
미래에셋증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 100,000원을 제시했다.


◆ LG씨엔에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,222원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,222원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 91,000원 대비 9.0% 상승하였다. 이를 통해 LG씨엔에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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