[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 10일 파마리서치(214450)에 대해 '브랜드 PO\ER'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 520,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파마리서치 리포트 주요내용
키움증권에서 파마리서치(214450)에 대해 '2Q26 실적은 매출액 1,787억, 영업이익 665억으로 각각 시장 기대치를 +5.5% 상회, -1.8% 하회했습니다. 의료기기 매출액은 외국인 의료 관광객 활성화, 유럽등 주요국 수출 증대, 유통망 관리 등으로 YoY +13.8% 성장했습니다. 화장품 매출액도 동유럽향 일회성 매출액 40억, 미국 계절성 및 채널 확대 효과로 YoY +95.5% 성장했습니다. 모든 사업부가 3Q26에도 호조세를 이어갈 전망이고, 브랜드 파워가 실적으로 연결돼 목표주가를 +2.0% 상향한 52만 원으로 제시합니다.'라고 분석했다.


◆ 파마리서치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 510,000원 -> 520,000원(+2.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 신민수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2026년 07월 16일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 510,000원 대비 2.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 11일 810,000원을 제시한 이후 하락하여 26년 04월 17일 최저 목표가인 410,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 520,000원을 제시하였다.


◆ 파마리서치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 493,750원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 493,750원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 620,000원 보다는 -16.1% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 파마리서치의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 493,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 620,833원 대비 -20.5% 하락하였다. 이를 통해 파마리서치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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