[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 10일 씨에스윈드(112610)에 대해 '2Q26 Review: 미국 타워, 물량도 마진도 개선'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 77,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 75.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
교보증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '2분기 매출액 6,864억원(+5.6% YoY, 이하 YoY), 영업이익 860억원 (+45.0%, OPM 12.5%)을 기록하며 컨센서스(787억원)를 9.3% 상회. 실적 서프라이즈는 하부구조물 고객사 인센티브 약 170억원 영향으로 4Q부터 소멸 예정. 반면, 미국법인 생산 확대에 따른 타워 부문 이익 개선은 지속 가능성이 높다고 판단. 특히, 미국 타워 경쟁 사인 Broadwind의 타워 사업 철수와 Arcosa의 설비 전환으로 타워 CAPA가 10GW에서 7GW대로 축소되는 동시에 리파워링 중심의 수요가 확대되며, 중장기 수급 여건이 동사에 유리하게 재편 중. 투자의견 Buy 및 목표주가 77,000원 유지. 미국 타워 생산 CAPA가 축소되는 반면, 법원의 DoD 심사 재개 명령(본안 판결 전 잠정 조치)으로약 30GW 프로젝트의 인허가 정상화 가능성이 높아지고 리파워링 수요 확대도 예상되는 상황. 이에 따라 ‘28년 AMPC 일몰에 따른 감익 우려는 현 주가에 과도하게 반영됐다고 판단. 현재주가 기준 12MF PER 8.5배로, 밸류에이션 매력이 돋보임'라고 분석했다.


◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 77,000원 -> 77,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 조혜빈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2026년 05월 08일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 77,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 03월 17일 67,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 77,000원을 제시하였다.


◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,889원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,889원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,286원 대비 25.1% 상승하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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