전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
Anda 글로벌

속보

더보기

[억만장자따라잡기] 헤지펀드 대부 쿠퍼맨의 '노하우'

기사입력 : 2014년03월06일 06:08

최종수정 : 1970년01월01일 09:00

골드만삭스 출신 '월가 정통파'의 포트폴리오

[뉴욕=뉴스핌 박민선 특파원] 미국 헤지펀드계의 대부 중 하나로 꼽히는 레온 쿠퍼맨은 골드만삭스 출신의 대표적인 투자 거물 중 하나다. 지난 1967년 콜럼비아 비즈니스 스쿨 MBA 과정을 마친 뒤 골드만삭스 자산운용에 입사한 그는 투자 리서치를 시작으로 1989년 골드만삭스 자산운용 회장직에 오르기까지 무려 25년간 골드만삭스맨으로 활약하며 다양한 투자 경험을 쌓아올렸다.

쿠퍼맨은 1991년 오메가 어드바이저스를 설립한 뒤 현재까지 회장 겸 최고경영자(CEO)로서 시장을 뛰어넘는 수익률을 창출함으로써 월가가 사랑하는 헤지펀드 매니저라는 명예를 이어가고 있다.

특히 지난 2년은 그의 오랜 투자 경험이 빛을 발하는 시기였다는 평가다. 2012년 쿠퍼맨은 S&P500지수 대비 13%포인트 가량 아웃퍼폼한 25%의 순이익을 창출하며 저력을 과시했다. 당시 대부분 헤지펀드사들의 평균 수익률이 8% 수준임을 감안했을 때 3배 가량에 달하는 성과로 그해 블룸버그가 선정한 가장 영향력 있는 50인에 오르는 등 다시 한번 시장의 관심을 집중시켰다. 쿠퍼맨은 지난해 역시 30%의 수익률을 투자자들에게 안기며 포브스가 뽑은 40대 최고의 성적을 거둔 헤지펀드 매니저에 이름을 올렸다.

또 인스티튜셔널 인베스터의 'All-America Research Team survey'에서 최고의 투자 포트폴리오 전략가로 9년 연속 선정되는 등 자타공인 헤지펀드 최고의 전략가로 꼽히고 있다.

이 밖에 자선사업가로서도 다양한 활동을 하고 있는 쿠퍼맨은 이미 자산의 재산 대부분을 자산단체에 기부하겠다고 밝힌 바 있다. 배관공 출신인 아버지 밑에서 평범한 유년 시절을 보냈지만 학업을 통해 골드만삭스에 입사, 아메리칸 드림을 몸소 체험한 만큼 가난한 이들이 더 나은 삶의 기회를 제공받기를 원한다는 것이 그의 의지다.

쿠퍼맨은 오랜 기간 콜럼비아 비즈니스스쿨에 대한 지원을 적극적으로 이어오는가 하면 미국에서 최초로 유대인들이 스스로의 정체성과 권리를 찾는 프로그램에 기부함으로써 세간의 관심을 모으기도 했다.

◆  썬에디슨, 월가서도 '매수' 추천 잇따라

최근 공개된 기관투자가 대량 지분공시(13F)에 따르면 쿠퍼맨은 현재 총 79개 주식에 70억200만달러 규모를 투자 중인 것으로 나타났다.

그중 미국의 태양광 에너지 전문업체인 썬에디슨(Sunedison)은 쿠퍼맨이 최근 새롭게 관심을 가지는 종목 중 하나로 그는 지난 분기동안 810만주, 총 1억576억달러 규모의 주식을 사들이며 포트폴리오 중 1.5%까지 비중을 확대했다.

썬에디슨은 또다른 억만장자 투자자인 데이비드 아인혼과 조지 소로스 역시 주목하고 있는 기업으로 월가에서도 낙관적인 평가를 받고 있다.

썬에디슨에 대한 월가 투자 전문사들의 투자의견. 출처=나스닥
모간스탠리는 4일 썬에디슨에 대한 투자의견을 비중확대로 상향 조정하며 목표주가 24달러를 제시했다.모간스탠리는 "그동안 썬에디슨에 대한 평가에 일부 강점과 약점이 혼재돼 있었지만 무엇보다 주가 흐름이 견고한 강세를 보이고 있다"며 "다만 순이익 악화와 일반적으로 높은 부채 관리 위험 등에 대한 약점도 고려해야 할 것"이라고 설명했다. 실제 최근 1년간 썬에디슨 주가 상승률은 286% 수준을 기록하며 급등세를 연출 중이다.

나스닥에 따르면 총 9개 투자전문사 중 6개사가 '강력 매수'를 제시하고 있으며 '매수' 1곳, '보유' 2곳으로 대부분 투자를 권고하는 것으로 집계됐다.

이어 쿠퍼맨은 무선 서비스 제공업체인 T모바일(T-Mobile)도 주당 25.44~33.05달러선에 약 300만주 가량을 새롭게 사들이며 포트폴리오 비중을 1.45% 수준으로 늘렸다.

AIG, 샌드리지 늘리고 SLM 줄였다

기존 보유 주식 중 비중을 늘린 종목들은 총 22개로 그 중에도 아메리칸 인터내셔널 그룹(AIG)이 가장 먼저 눈에 띈다. AIG는 데이비드 테퍼, 다니엘 롭 등을 포함해 다수의 펀드 매니저들이 애착을 보이는 종목으로 쿠퍼맨은 지난 분기 역시 AIG의 주식을 추가 매수함으로써 총 584만주로 그 규모를 늘렸다.

현재 '아이빌리어네어 지수(iBillionare Index)'에 편입된 10대 종목 중 하나이기도 한 AIG는 4.30%의 편입 비중을 차지하고 있다. 

쿠퍼맨은 AIG 주식을 평균 28.91달러에 매입해 현재 73.56% 수준의 수익률을 기록, 쏠쏠한 재미를 보고 있다.

AIG를 커버하고 있는 월가 투자전문사 중 21곳에서 '매수' 권고를 하고 있으며 최근 지난 분기 순이익에서도 주당 1.34달러를 기록하면서 시장의 기대를 충족시키기도 했다. AIG는 이달 중 주당 0.125달러의 배당을 실시한다는 방침이다.

다만 더스트릿닷컴의 애널리스트들은 실적 개선세 둔화 등에 대해 우려하며 AIG에 대해 '보유' 의견을 제시했으며 바클레이스도 최근 목표주가를 기존 60달러에서 56달러로 낮춰잡는 등 일부에서는 경계를 주문하고 있다.

레온 쿠퍼맨의 분기별 스프린트 주식 매매 규모 현황

그런가 하면 쿠퍼맨은 자신의 포트폴리오 중 가장 상위에 자리잡고 있는 이동통신업체인 스프린트넥스텔(Sprint Nextel) 에 대해서도 2분기 연속 롱포지션을 취하며 포트폴리오 중 6.18%까지 비중을 확대했다.

지난 2012년 당시에도 스프린트넥스텔에 투자해 25% 가량 수익을 거뒀었던 쿠퍼맨은 지난해 3분기에 35만3000주 가량을 사들인 데 이어 4분기 역시 추가 매입에 나서면서 40만560주까지 그 규모를 늘렸다.

지난해 7월 스프린트는 일본 이동통신업체인 소프트뱅크에 216억달러 가량에 인수된 바 있다. 

그외 시리우스 XM 홀딩스(Sirius XM Holdings)와 미국 자원개발업체인 샌드리지(SandRidge Energy)의 주식도 지난 4분기동안 각각 550만주, 660만주 추가 매입하며 포트폴리오 내 비중을 늘려간 것으로 나타났다.

반면 쿠퍼맨은 28개 종목에 대해 비중을 줄여가고 있다. 이 중 쌜리메이(Sallie Mae)로 불리는 학자금 대출 기금인 SLM에 대한 차익실현은 가장 빠른 속도로 진행하고 있다. 5년이 넘는 긴 시간동안 SLM의 주식을 보유해왔던 쿠퍼맨은 지난 분기 230만주를 매도하며 포트폴리오 비중을 4% 미만으로 줄였다. 그의 SLM 평균 매입가는 22.55달러로 수익률은 8.36% 수준에 그친 것으로 알려졌다.

동기간 모토로라 솔루션(Motorola Solution) 주식 35만8000주를 내다 팔았는가 하면 퀄컴(QUALCOMM)도 차익 실현에 나서면서 포트폴리오 내 비중을 줄였다.

레온 쿠퍼맨의 2013년 4분기 현재 포트폴리오 상위 10개 종목 편입비중 및 수익률

[뉴스핌 Newspim] 박민선 기자 (pms0712@newspim.com)

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
소고기 콕 집은 트럼프...축산농 반발 [세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 다음 달 1일 한국에서 생산돼 미국으로 수입되는 모든 제품에 '25% 상호관세' 부과를 앞둔 상황에서 한미 간 막판 협상에 돌입했다. 이번 협상에서 미국은 30개월령 이상 미국산 소고기 수입 제한 철폐를 강하게 요구하며 한국을 압박하고 있다. 정부는 미국 측의 압박으로 30개월령 이상 미국산 소고기 수입 허용 등 농축산물 비관세장벽 카드를 협상테이블에 올리는 방안을 고심 중이다. 다만 농민단체의 반발과 국민 신뢰가 흔들릴 것으로 예상되면서 '제2의 광우병 사태'가 재현되는 것 아니냐는 우려도 제기된다.  ◆ 美, 30개월령 이상 소고기 압박…韓, 농산물 카드 검토 28일 정부에 따르면 도널드 트럼프 미국 대통령은 호주가 미국산 소고기를 개방했다는 점을 연일 언급하며 한국에도 같은 수준의 개방을 요구하고 나섰다.  도널드 트럼프 대통령은 지난 24일(현지시간) 소셜미디어인 트루스소셜에 "호주가 미국산 소고기를 받아들이기로 합의했다"며 "이제 우리는 호주에 (미국산) 소고기를 많이 팔 것"이라고 게시했다. 도널드 트럼프 미국 대통령.[사진=로이터 뉴스핌] 2025.07.25 mj72284@newspim.com 이어 "우리의 훌륭한 소고기를 거부하는 다른 나라들도 (개방) 요구를 받은 상태"라며 "이 좋은 흐름을 이어가자. 지금은 미국의 황금기"라고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 소고기 개방을 거부하는 국가를 구체적으로 명시하지는 않았지만, 관세협상을 앞둔 한국을 겨냥한 것 아니냐는 해석이 나왔다. 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표와 브룩 롤린스 미국 농무부 장관 또한 트루스소셜을 통해 "지난 20년간 비과학적인 무역 장벽 때문에 우리 소고기가 호주 소비자들에게 판매되지 못했다는 것은 터무니없다"는 성명을 발표했다. 이들은 "미국 농축산업자들은 세계에서 가장 안전하고 건강한 소고기를 생산하고 있다"며 "USTR은 불공정한 무역 관행을 타파하고 미국 국민이 주요 시장에 배제되지 않도록 미국의 무역 파트너들과 계속 협상할 것"이라고 밝혔다. 미국이 협상을 진행하는 국가를 대상으로 연일 30개월 이상 소고기 개방을 압박하면서, 한국도 소고기 카드를 협상 테이블에 올릴지 여부를 검토 중이다.  김용범 대통령실 정책실장은 지난 25일 한미 관세협상과 관련해 "협상 품목 아래 농산물도 포함돼 있다"며 "농업이나 디지털 분야는 제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표와 여한구 통상교섭본부장 간 협상이 계속 이어지고 있다"고 전했다. 당초 정부는 한미 관세협상에서 농업분야 보호를 우선으로 두고, 30개월령 이상 미국산 소고기 개방 등 비관세 장벽을 해소할 카드를 협상 테이블에 올리지 않기로 방침을 정한 바 있다. 한 대형마트의 미국산 쇠고기 진열대 모습 <뉴스핌 DB> 그러나 지난 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 열릴 예정이었던 한미 고위급 '2+2 통상협의'가 스콧 베센트 미국 재무장관의 일정 사유로 전날 취소되면서 미국이 한국의 협상 태도에 불편을 느낀 것 아니냐는 지적이 나왔다. 앞서 미국은 우리나라에 대해 25%의 상호관세를 부과하는 행정명령에 서명했다. 이는 오는 8월 1일부터 적용되며, 한미 양국은 관세 협상을 진행 중이다. 트럼프 행정부는 한국에 대해 ▲30개월령 이상 미국산 쇠고기 수입 허용 ▲쌀 시장 추가 개방 ▲유전자변형(LMO) 감자·사과 검역 완화 등을 강하게 요구하고 있다. ◆ 농민단체 "관세협상에 농업 희생양 삼지 말아야"…대정부 투쟁 돌입 정부로서는 30개월령 이상 미국산 소고기 수입에 대해 민감하게 반응할 수밖에 없다. 우선 한국은 현재도 미국산 소고기의 최대 수입국이다. 지난해 미국산 쇠고기 수입액은 22억1000만달러로 집계됐다. 전체 수입액(38억4700만달러) 대비 57.4%를 차지한다. 미국산 쇠고기 수입액은 지난 2004년 1억300만달러에서 2012년 5억2200만달러, 2016년 10억3500만달러로 20억달러를 넘기다 2022년에는 26억2400만달러로 역대 최대치를 기록했다. 지난해까지의 연평균 증가율은 17.5%다. 이재명 대통령 [사진=대통령실] 우리나라는 이른바 '광우병 파동' 이후 30개월령 미만 미국산 소고기만 수입하고 있다. 지난 2008년 한미 쇠고기 협상이 타결됐고, 우리 정부가 30개월령 이상 미국산 소고기까지 수입한다는 사실이 알려지자 이에 반대하는 촛불집회가 전국적으로 열렸다. 당시 이명박 정부 지지율은 취임 2개월 만에 20%대로 폭락했고, 결국 정부는 미국과 소고기 협상을 일부 재협상했다. 다시 말해 현재 국내 소비자들은 30개월령 이상 미국산 소고기 섭취에 대해 안전하지 못하다는 인식이 기반에 깔려 있다. 또 우리나라 연간 쌀 저율관세할당(TRQ) 물량은 40만8700톤으로, 미국 물량이 이중 13만2304톤(32%)을 차지한다. 쌀 개방은 WTO 규약에 묶여 있기 때문에 한미 양자 간 협상체계가 불가능하다. 다만 미국이 소고기 등 농산물 개방을 미루는 국가에 더 높은 관세를 부과할 계획이라는 점을 연일 강조하면서 국익 측면에서 조선·철강·반도체 등 산업을 보호하고 농산물을 희생해야 하지 않겠냐는 의견도 나온다. 농민단체는 정부의 기류에 대거 반발하고 있다. 한국농축산연합회, 한국종합농업단체협의회, 축산관련단체협의회, 농민의길 등 농축산업 단체는 이날 용산 대통령실 앞에서 결의대회를 개최하고 대정부 투쟁에 나선다. 이들 단체는 "미국산 농축산물은 이미 한미 FTA로 전면개방을 한 마당에 관세 추가 인하 및 비관세장벽까지 철폐된다면 농민 생존권 말살과 함께 국내 농업생산 기반 붕괴는 시간문제일 것"이라며 강하게 규탄한다. 이어 "미국산 소고기에 대한 수입연령 제한과 사과에 대한 식물검역은 국내법과 WTO 등 국제협정 등에 따른 정당한 조치이며, 국민건강과 직결된 것으로 절대 포기해선 안 되는 문제"라며 "농축산물을 협상대상에서 제외해 식량주권과 국민건강권을 반드시 사수할 것"을 정부에 촉구했다. 단체 관계자는 "한미 관세협상 추이를 예의주시하면서 요구가 묵살될 경우 대대적인 추가 농민항쟁을 벌이겠다"고 예고했다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 3일 오후 서울 여의도 국회 본청 계단에서 열린 더불어민주당 쌀값정상화법 공포 촉구 결의대회에서 참석자들이 피켓을 들고 구호를 외치고 있다. 2023.04.03 leehs@newspim.com plum@newspim.com 2025-07-28 12:49
사진
SPC "8시간 넘는 야간근무 없앤다" [서울=뉴스핌] 최원진 기자= SPC그룹이 27일 대표이사 협의체인 'SPC 커미티'를 열고 장시간 야간 근로를 폐지하고, 앞으로 생산직의 야근 시간을 8시간 이내로 제한하기로 했다고 밝혔다. SPC그룹은 야간 생산이 불가피한 일부 필수 품목을 제외하고, 가능하면 야간 가동 자체를 줄여나가겠다는 방침이다. 그룹 관계자는 "8시간 초과 야근 폐지를 위해 △인력 확충 △생산 품목 및 생산량 조정 △라인 재편 등 전반적 생산 구조를 완전히 바꿀 계획이다. 각 (계열)사별 실행 방안을 마련해 10월1일부터 전면 시행한다"고 설명했다. 이재명 대통령이 지난 25일 경기 시흥시 SPC 삼립 시흥 공장에서 열린 산업재해 근절 현장 노사간담회에서 발언을 하는 모습. [사진=대통령실]  주간 근무 시간 역시 단계적으로 단축해 장시간 노동에 따른 피로 누적과 사고 위험을 사전에 차단한다는 계획이다. 또한 이번 근무체계 전환이 현장에서 안정적으로 정착될 수 있도록 노조와 협의를 병행하고, 내부 교육 및 매뉴얼 정비 작업도 함께 추진할 예정이다. SPC는 "생산 현장의 장시간 야간 근로에 대한 지적과 우려를 무겁게 받아들여 근무 형태를 비롯한 생산 시스템 전반에 대한 개혁을 추진하기로 했다"며 "앞으로 근로자 안전이 최우선시되는 일터를 만들 수 있도록 적극 개선하고 투자하겠다"고 밝혔다. 이번 결정은 지난 25일 이재명 대통령이 SPC삼립 시화공장을 직접 찾아 현장 간담회를 주재하며 야간 노동과 과도한 업무 강도를 지적한 데 따른 것이다.  이 대통령은 지난 5월 SPC 시화공장에서 발생한 여성 노동자 사망 사고와 관련해 "수십 년이 흘렀지만 여전히 현장에서 노동자가 죽고 있다"며 "같은 방식의 사고가 반복되는 건 심각한 문제"라고 강하게 비판했다. 이어 "돈과 비용 때문에 안전과 생명을 희생하는 구조라면 반드시 바뀌어야 한다"며 "이번을 계기로 산재 사망률을 줄이기 위한 현실적이고 구체적인 대책이 마련되길 바란다"고 강조했다. 이날 간담회에는 김영훈 고용노동부 장관, 김용범 정책실장, 문진영 사회수석 등 청와대 주요 인사들이 배석했으며, SPC 측에선 허영인 회장과 김범수 SPC삼립 대표, 김지형 컴플라이언스위원장, 김희성 안전보건총괄책임자, 김인혁 노조위원장 등이 참석했다. CJ푸드빌, 크라운제과 등 타 식품업체의 현장 책임자들도 함께 자리를 했다. wonjc6@newspim.com 2025-07-27 13:22
안다쇼핑
Top으로 이동