전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
금융

속보

더보기

기업은행, 내달초 8000억 코코본드 발행

기사입력 : 2014년10월28일 11:45

최종수정 : 2014년10월28일 13:43

28일 오후 3시 이사회 발행 결의 예정

[뉴스핌=노희준 기자] IBK기업은행이 내달초 8000억원 규모로 후순위채 형태의 코코본드(조건부자본증권)를 발행한다. 코코본드는 평상시 채권이나 발행은행이 부실 금융기관으로 지정되면 주식으로 변환되거나(이자지급 중단) 상각(휴지조각)되는 채권으로 바젤3가 도입되면서 후순위채가 자본으로 인정받지 못하면서 은행들의 자본확충 수단이 되고 있다.

28일 금융권에 따르면, 기업은행은 이날 오후 이사회에서 후순위채 형태의 코코본드 발행을 결의할 예정이다. 만기는 10년 안팎, 물량은 8000억원 규모를 염두하고 있다. 금리대는 부산은행의 코코본드 발행금리(3.56%)보다 다소 낮을 것으로 전망된다.

이번 발행은 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율을 유지하기 위해서다. 금융감독원에 따르면, 6월 말 현재 기업은행의 BIS기준 총자본, 기본자본, 보통주자본비율은 12.25%, 9.31%, 8.51%다. 같은 기간 국내은행의 각 평균비율 14.18%, 11.68%, 11.31%에 비해 다소 낮은 수준이다.

기업은행 관계자는 "정책 자금과 경제 정책에 대한 수요가 있는 데다 내년도 업무계획도 있어 안정적으로 BIS비율을 지켜놓을 필요가 있다"고 말했다.

기업은행이 후순위채 형태의 코코본드를 발행하는 것은 신종자본증권 형태의 코코본드에 대한 수요 불확실성 때문이다. 코코본드에는 크게 신종자본증권과 후순위채가 있는데 발행은행 입장에서는 신종자본증권 발행이 자본확충에 유리하다.

규제자본비율은 보통주자본, 기본자본(보통주자본+기타기본자본), 총자본(기본자본+보완자본) 세 가지인데, 신종자본증권은 기타기본자본으로 분류돼 기본자본과 총자본 모두에 영향을 미치지만, 후순위채는 보완자본으로 총자본에만 영향을 주기 때문이다.

하지만 후순위채는 신종자본증권에 비해 금리는 낮지만 이자 지급제한 조항이 없다. 반면 신종자본증권 형태는 경영개선명령 권고 등을 받으면 이자 지급이 제한된다. 특별한 변수가 없는 한 만기까지 이자를 받을 수 있는 후순위채가 투자자에게는 더 안정적으로 보일 수 있다. 실제 신종자본증권 형태의 코코본드 발행에 나섰던 JB금융지주는 흥행에 실패했다.

금리는 기업은행이 국책이라는 점에서 최근에 후순위채의 코코본드를 발행한 부산은행의 발행금리보다 다소 낮은 수준에서 결정될 것으로 전망된다. 부산은행 후순위채는 10년 만기에 3.564% 금리로 발행됐다.

기업은행 관계자는 "신종자본증권은 투자자에 대한 수요 불확실성이 있어 후순위채로 먼저할 것"이라며 "수요는 충분히 있는 것으로 사전 조사됐다"고 말했다.


[뉴스핌 Newspim] 노희준 기자 (gurazip@newspim.com)

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
정부조직 개편 방식 '안갯속' [서울=뉴스핌] 윤채영 기자 = 이재명 정부의 조직 개편 발표가 오는 8월 13일로 정해진 것으로 확인됐다. 국정기획위원회는 이달 말 대국민보고를 할 계획이었지만 미뤄지면서 정부조직 개편의 구체적인 방식은 안갯속이다. 26일 뉴스핌 취재를 종합하면, 국정위는 정부 조직 개편안 등을 이재명 대통령에게 보고하며 막바지 정리 작업 중에 있다. 개편이 유력한 기획재정부와 검찰 조직 등에 대한 추가 검토가 이뤄지고 있는 것으로 알려졌다. [서울=뉴스핌] 이길동 기자 =이한주 국정기획위원회 위원장.2025.07.22 gdlee@newspim.com 국정위는 당초 이달 중 대국민보고 등 주요 일정을 마칠 계획이었다. 국정위의 법적 활동 기한은 60일로 오는 8월 14일까지 활동할 수 있다. 1회 한해 최장 20일까지 연장할 수 있지만 국정위는 조기에 활동을 마무리 하겠다고 했다. 국정위의 속도전에 제동이 걸린 데는 정부의 첫 조직 개편인 만큼 조금 더 신중해야 한다는 목소리가 크게 작용한 것으로 알려졌다. 환경부와 산업자원통상부의 기후와 에너지 파트를 분리해 기후에너지부를 신설하는 과정에서 각 부처의 반발도 나오는 점 등이 대표적이다. 또 이 대통령이 이달 말에서 내달 초 방미 일정이 잡힐 수 있다는 점도 정부조직 개편이 늦어진 배경인 것으로 전해졌다. 1차 정부조직 개편안에는 기재부의 예산 분리 기능과 검찰청 폐지가 담길 것이 유력하다. 조승래 국정위 대변인은 앞서 "기재부 예산 기능을 분리하는 것과 (검찰청의) 수사와 기소 분리는 공약 방향이 명확하다"고 말했다. 기재부 조직 개편은 ▲예산 편성 기능을 분리해 과거의 기획예산처를 되살리고 나머지 기능은 재정경제부로 개편하는 안 ▲예산처가 아니라 재무부를 신설하는 안 ▲기재부 내에서 기능을 조정하는 안 등이 거론돼 왔다. 이 방안들을 놓고 국정위는 검토하고 있다. 현재는 기획재정부를 기획예산처와 재정경제부로 나누는 안이 유력한 것으로 알려졌지만, 국정위는 초안 등과 관련해서는 말을 아끼고 있는 상황이다. 검찰청 폐지 골자의 검찰 조직 개편안도 이번 조직 개편에 포함될 가능성이 높다. 이미 여당에서는 검찰의 수사권과 기소권을 분리하는 내용의 '검찰개혁 4법'을 발의했다. 김용민 더불어민주당 의원 등이 발의한 법안에는 검찰 권력의 핵심인 기소권은 법무부 산하에 공소청을 신설해 여기로 이관하는 내용이 담겼다. 수사권은 행정안전부 산하에 중대범죄수사청을 신설해 이곳으로 넘기기로 했다. 다만 수사권을 행안부 산하에 둘지 법무부 산하에 둘지를 두고는 여권 내에서도 이견이 있어 더 논의 중인 것으로 알려졌다. 금융위원회와 금융감독원 개편 방안을 놓고도 논의가 이어지고 있는 것으로 전해졌다. 당초 금융위 해체 차원의 '금융위 정책과 감독 기능 분리' 조직 개편안이 유력했다. 그러나 최근 여당에서 기획재정부 내 국제금융 업무를 금융위로 이관하는 내용의 법안을 발의하며 '금융위 존치론'이 급부상하고 있다. 금융위 해체론에 제동이 걸렸다는 목소리가 나오면서 이 역시도 오리무중인 상황이다. ycy1486@newspim.com 2025-07-26 07:00
사진
특검, 한덕수 자택·총리공관 압수수색" [세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 내란특검팀이 24일 국무총리 서울공관에 대한 압수수색에 들어갔다. 국무총리실은 이날 문자 공지를 통해 특검팀의 수사에 적극 협조하고 있다며 이같이 밝혔다.   특검은 이날 한덕수 전 총리 자택 압수수색에도 나섰다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 한덕수 전 국무총리가 2일 오후 서울 서초구 서울고등검찰청에 마련된 내란 특검 사무실에서 조사를 마치고 차량으로 이동하고 있다. 2025.07.02 leehs@newspim.com 한 전 총리는 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포 계획을 알고도 이를 묵인 또는 방조했다는 의혹을 받고 있다. 특검은 압수물 분석을 마치는 대로 한 전 총리 등을 다시 조사한 뒤 구속영장 청구 여부 등을 검토할 전망인 것으로 알려졌다. sheep@newspim.com 2025-07-24 13:54
안다쇼핑
Top으로 이동