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금호타이어 매각, 추석후 공고...내년 상반기 완료

기사입력 : 2016년09월14일 08:00

최종수정 : 2016년09월14일 08:00

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산업은행, 매각가격 극대화 위해 '입찰비용 보전'

[편집자] 이 기사는 9월 13일 오전 11시51분 프리미엄 뉴스서비스'ANDA'에 먼저 출고됐습니다. 몽골어로 의형제를 뜻하는 'ANDA'는 국내 기업의 글로벌 성장과 도약, 독자 여러분의 성공적인 자산관리 동반자가 되겠다는 뉴스핌의 약속입니다.

[뉴스핌=이영기 기자] 산업은행을 비롯한 금호타이어 채권단은 추석 후 매각 공고를 내고, 내년 1~2월에 우선협상대상자를 선정해 상반기에 매각을 완료한다는 시간표를 정했다.

매각완료 시점을 더 늦추면 우선매수청구권을 가진 박삼구 금호아시아나그룹 회장에 대한 특혜 시비가 일어날 수 있기 때문이다. 채권단은 우선매수청구권으로 인해 입찰 참여를 꺼리는 사모펀드들을 끌어들이기 위해 입찰에서 발생한 비용일부를 보전해 주는 방안도 검토하고 있다.

13일 투자은행(IB)업계에 따르면, 산업은행 등 금호타이어 채권단은 오는 20일 금호타이어 매각공고를 낸 후 인수의향서(LOI)를 접수받고 예비실사를 거쳐 오는 11월 중순경 예비입찰을 실시할 예정이다.

내년 1월에 본입찰을 치르고 2월경에 우선협상대상자가 선정하면 늦어도 상반기에는 매각작업을 마무리한다는 방침을 세웠다. 매각대상은 채권단이 보유한 금호타이어 지분 42.1%다.

매각공고가 당초 예상보다 2개월 가량 늦어졌지만, 박삼구 회장이 가진 우선매수청구권행사과 관련 한 잡음을 최대한 방지하고 매각가격을 최대로 끌어올리기 위한 방안이 고려됐다는 것이 IB업계의 분석이다.

박 회장은 우선협상대상자의 제시가격을 보고 난 후 더 높은 가격을 제시해 금호타이어를 인수할지 여부를 결정하는 우선매수청구권을 가지고 있다.

금호산업 재인수에 박회장은 우선매수권을 활용했다. 당시에는 박 회장이 이 권리를 제3자에 양도할 수 있어, 권리를 넘겨받은 특수목적회사(SPC)가 컨소시엄을 구성해 금호산업을 인수했다.

하지만 이번 금호타이어 우선매수청구권에는 제3자 양도 조항이 없다. 순전히 박 회장 개인이 인수자금을 만들어야 한다. 금호타이어 매각가는 1조원을 넘어갈 것으로 IB업계는 예상하고 있다. 시가총액 약 1조7000억원에 매각지분(42.1%) 감안하면 약 7200억원이고, 여기에 경영권 프리미엄을 더한 것.

◆ 박 회장에게 자금마련할 시간줬다는 시비 없도록 매각 서둘러

기본적으로 자금규모가 1조원을 넘어가는데다 최고입찰가격이 예상밖으로 높아지면 박 회장에게 주어지는 시간은 특혜시비로 이어질 수 있다. 이에 채권단은 내년 6월말까지 매각을 완료하겠다는 것이다.

산은의 한 관계자는 "내년 1~2월 우선협상대상자를 정하면 이후 우선매수권을 행사와 상관없이 상반기에 딜 클로징을 하고자 한다"며 "금호쪽에서는 신속하게 대응해야 할 것"이라고 설명했다.

여기에 더해 채권단은 입찰참여를 유인하기 위해 입찰준비에 들어간 회계법인이나 법무법인 등의 실사비용을 보전해주는 방안도 검토하고 있다.

지금은 최근 시장을 확대하고 있는 인도의 아폴로와 중국의 켐차이나가 유력 인수후보로 거론되는 가운데 금호아시아나그룹도 금호타이어를 놓칠 수 없다는 강한 의지를 보이는 상황이다.

중국 등 해외공장이 많은 금호타이어의 경우 인수 후 공장을 분할하면 오히려 더 잘 팔릴 수 있는 가능성은 사모펀드에게 큰 매력이란 점을 놓치지 않겠다는 것.

IB업계 관계자는 "그룹에서 금호타이어를 절대 놓칠 수 없다는데 누가 돈들여서 인수검토를 하겠느냐"며 "하지만 인수 후 손댈 여지가 많아 사모펀드에게는 매력적이기 때문에 실사비용을 보전해 주는 방안은 먹혀들어갈 것"이라고 말했다. 

산은 관계자는 "비용보전의 구체적 범위와 금액한도에 대해서는 막판 손질 중"이라며 "전략적 투자자들보다는 사모펀드들이 이 방안을 환영하는 분위기라서 펀드들이 인수전에 많이 참여할 것으로 보인다"라고 말했다.

한편, 금호아시아나그룹은 이미 법무법인 김앤장, 회계법인 KPMG 등을 통해 박 회장이 가진 금호타이어 우선매수청구권을 행사하는 방법과 우선매수권을 포기하고 그룹차원에서 매각입찰에 참여하는 방법 2가지 모두를 검토 중인 것으로 알려졌다.

다만 입찰 참여는 금호타이어를 놓칠 위험이 있기 때문에 박 회장이 우선매수청구권을 행사하는 쪽으로 기운다는 것이 IB업계의 진단이다. 입찰결과를 보고 우선매수권을 행사하는 것이 가장 확실한 방법이기 때문이다.

 

 

[뉴스핌 Newspim] 이영기 기자 (007@newspim.com)

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LG, 2년 만에 정규시즌 극적 우승 [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = LG가 NC전 패배에도 극적으로 2년 만에 정규시즌 우승을 확정했다. SSG는 극적인 끝내기 승리로 한화의 우승 도전을 저지했다.  LG는 1일 서울 잠실구장에서 열린 NC와의 2025 KBO리그 정규시즌 마지막 경기에서 3-7로 패했다. LG는 전날 두산에 이어 NC에도 잡히며 시즌을 마쳤다. 하지만 한화가 SSG에 덜미를 잡히며 정규시즌 우승을 확정했다. 구단 네 번째 정규시즌 우승을 차지한 LG는 한국시리즈(KS)에 직행해 구단 네 번째 통합우승(정규시즌·KS 우승)에 도전한다. [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = LG 트윈스 선수단. [사진=LG 트윈스] 2025.10.01 thswlgh50@newspim.com 8연승의 가파른 상승세를 탄 NC는 시즌 전적 70승 6무 67패로 5위 자리를 지켰다. 같은 날 6위 kt가 KIA를 제압해 승차가 없는 상태가 유지됐지만, NC(0.5109)가 kt(0.5107)를 승률 3모 차로 앞섰다. NC는 3일 열리는 SSG와의 시즌 최종전에서 승리하면 kt의 경기 결과와 관계없이 5위로 포스트시즌 막차를 탄다. 다만 이 경기에서 패하고 같은 날 kt가 한화를 잡으면 6위로 탈락한다. NC는 1회말 2사 2루에서 김현수에게 적시타를 맞아 먼저 실점했다. 하지만 3회 1사 후 김주원이 안타를 친 뒤 2, 3루를 연속으로 훔쳤고, 이후 최원준의 적시타가 나와 동점이 됐다. 기세가 오른 NC는 4회초 경기를 뒤집었다. 만루 찬스에서 김형준이 중전 적시타를 때려 2명의 주자를 불러들였다. NC는 5회초 바뀐 투수 손주영을 상대로 한 점을 더 보탰다. [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = NC 다이노스 김형준. [사진=NC 다이노스] 2025.10.01 thswlgh50@newspim.com 8회초엔 승부에 쐐기를 박았다. 1사 만루에서 맷 데이비슨의 희생플라이가 나왔고, 이후 권희동의 2타점 적시타가 나와 7-1까지 격차를 벌렸다. NC는 8회 등판한 배재환이 2실점 했지만, 임지민, 김진호를 투입해 추가 점수를 내주지 않고 승리를 확정했다. SSG는 인천 SSG랜더스필드에서 열린 한화와의 경기에서 9회 2사에 나온 이율예의 끝내기 투런포에 힘입어 6-5 승리를 거뒀다. 한화는 이날 패배로 유일했던 우승 가능성이 사라졌다. 선발투수 코디 폰세는 6이닝 6안타(1홈런) 1볼넷 10탈삼진 2실점 호투를 펼쳤지만 불펜진이 승리를 날렸다. [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = SSG 박성한(오른쪽)이 1일 1회말 선두 타자 홈런을 날리고 베이스를 돌고 있다. [사진=SSG 랜더스] 2025.10.01 thswlgh50@newspim.com SSG는 1회말 선두타자 박성한이 선제 솔로홈런으로 기선을 제압했다. 한화는 3회초 문현빈이 1타점 적시타를 날리며 승부를 원점으로 되돌렸다. 6회 SSG는 1사 1, 3루에서 한유섬이 삼진을 당했지만 고명준이 1타점 적시타를 날리며 다시 팀에 리드를 안겼다. 한화는 7회초 반격에 나섰다. 1사에서 대타 최인호가 2루타를 날렸고 대타 이도윤은 1타점 적시타를 날리며 2-2 동점을 만들었다. 대타 이진영은 역전 투런홈런을 터뜨리며 경기를 뒤집었다. 이어 노시환이 1타점 내야안타로 한 점을 더 추가했다. 하지만 SSG는 쉽게 물러서지 않았다. 9회말 2사에서 대타 류효승이 안타로 출루했고 뒤이어 현원회가 추격의 투런홈런을 터뜨렸다. 뒤이어 정준재의 볼넷과 이율예의 끝내기 홈런으로 경기를 끝냈다. [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = kt 위즈 황재균. [사진=kt 위즈] 2025.10.01 thswlgh50@newspim.com   kt는 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 원정 경기에서 9-3으로 이겼다. 71승 4무 68패가 된 kt는 이로써 3일 한화 이글스와 정규시즌 마지막 경기 결과에 따라 와일드카드 결정전 진출 여부가 정해진다. kt는 허경민이 4타수 2안타 2타점, 황재균이 5타수 2안타 2타점으로 팀 승리를 이끌었다. 안현민은 5타수 3안타 1타점으로 거들었다. kt 선발 소형준은 1회 3점을 헌납했으나 2회부터 6회까지 실점하지 않으면서 시즌 10승을 달성했다. 2022년 시즌 13승 이후 3년 만에 두 자릿수 승수를 쌓았다. kt는 선발 소형준이 1회말 난조를 보이며 3점을 내줬으나 3회초 대거 5점을 뽑아내면서 단숨에 경기를 뒤집었다. 3회 1사 후 김상수의 볼넷과 장준원의 안타로 1, 3루 기회를 잡았고 허경민, 안현민, 강백호가 차례로 1타점 안타를 날려 3-3 동점을 만들었다. kt는 경기 후반 추가점을 뽑아내면서 승부에 쐐기를 박았다. 7회초 1사 1루에서 허경민이 2루타를 때려낸 후 김민혁의 땅볼 때 3루 주자 유준규가 홈을 밟았다. 이후 KIA 좌완 불펜 최지민의 폭투가 나온 사이 3루 주자 허경민이 홈을 통과하면서 kt가 7-3으로 달아났다. 8회에도 2사 만루 찬스를 잡았고, 타석에 선 장진혁과 허경민이 연이어 밀어내기 볼넷을 골라내면서 2점을 더해 승부에 쐐기를 박았다. thswlgh50@newspim.com 2025-10-01 23:29
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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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