[서울=뉴스핌] 정경환 기자 = "상장을 통해 시장을 선도하는 초우량 공모상장리츠로 도약해 나가겠다."

이종은 NH농협리츠운용 투자운용본부장은 12일 서울 여의도에서 기자간담회를 갖고, 상장 후 비전을 이같이 밝혔다.

이 본부장은 그러면서 "특히, NH농협그룹 시너지를 활용한 리츠 모델을 기반으로 국내외 우량 자산을 지속 발굴해 성장 모멘텀을 더욱 강화하겠다"고 강조했다.

NH프라임리츠(엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사)가 유가증권시장(코스피시장)에 입성한다.

NH프라임리츠는 프라임 오피스 자산을 기반으로 한 부동산재간접형 공모·상장리츠(REITs)다. 도심권역(CBD)의 서울스퀘어, 강남권역(GBD)의 강남N타워, 삼성물산 서초사옥, 삼성SDS타워 등 4개 핵심 자산을 기반으로 포트폴리오를 구성해 안정성을 확보하고 향후 자산 가치 상승을 통한 매각차익으로 수익성 확대 여력을 높였다.

서철수 NH농협리츠운용 대표는 "공모리츠는 자본시장법상 펀드 등의 지분을 10% 미만으로만 담을 수 있다. 향후 자본시장법 개정을 통해 50% 내외까지 편입토록 노력할 것"이라며 "2년 내 자산을 추가 편입해 1조원 규모의 리츠로 키울 계획"이라고 말했다.

NH프라임리츠는 핵심 권역에 위치한 랜드마크급 프라임 오피스 자산 포트폴리오를 보유하고 있는 것을 가장 큰 강점으로 꼽고 있다. 프라임 오피스란 CBD, GBD, 여의도권역(YBD) 3개 지역에 위치한 9000평 이상 빌딩 중 위치, 접근성, 인지도, 임차인 등이 상대적으로 우수한 빌딩을 의미하는데 투자 접근이 쉽지 않아 희소성이 높다.

이 본부장은 "우량 임차인 확보를 통한 안정적인 임대수익이 기대되는 프라임 오피스는 향후에도 지속적인 자산가치 상승을 기대할 수 있다"면서 "NH프라임리츠는 4개의 프라임 오피스를 기초로 향후 다양한 프라임급 우량 자산 편입을 통해 지속적으로 기업 가치를 확대해 나갈 예정"이라고 했다.

NH프라임리츠의 또다른 투자포인트는 안정적인 배당수익률(주당 배당금/주가)이다. 주요 공제회 및 연기금, 금융사가 투자한 검증된 초우량 자산으로 포트폴리오를 구성해 안정적인 임대수익을 기대할 수 있을 것으로 예상되고, 부동산재간접형 공모·상장리츠 특성상 각 펀드별로 숙련된 전문가에 의한 자산운용으로 운용의 안정성과 효율성을 높였다는 설명이다. 차입금 의존도 0%의 우량한 재무구조를 활용해 향후 신규 자산 취득 시 레버리지 효과를 극대화할 수 있다는 것도 강점으로 꼽힌다.

NH프라임리츠는 공모가 5000원 기준으로 1년차 배당률을 5%대로 설정했다. 최초 편입 자산 기준 7년 평균 5% 중반대의 예상수익률을 목표로 하며, 편입 자산의 펀드 만기 시 기초자산의 자산가치 상승에 따른 매각차익으로 추가 수익을 기대할 수 있다.

자체 경쟁력과 함께 공모 리츠 활성화 정책도 호재다. 최근 정부 주도의 상장 리츠 활성화 정책으로 공모 상장 리츠의 상품 다양성이 확대되고 투자자의 배당소득세 분리과세 등 세제 혜택이 주어지면서 상장 리츠의 투자매력도가 높아졌다.

이 본부장은 "우호적인 투자환경 조성으로 공모형 리츠로 자금 유입이 확대되고 거래활성화가 이뤄져 시장이 확대될 것으로 전망된다"고 언급했다.

NH프라임리츠는 오는 13~14일 이틀간 기관투자자들을 대상으로 수요예측을 거쳐 18일부터 20일까지 3일간 일반투자자 대상 공모 청약에 들어간다. 주당 공모가는 5000원으로 확정, 이번 공모를 통해 약 688억원을 조달할 계획이다. 오는 12월 코스피시장에 상장한다.

NH프라임리츠의 일반투자자 청약 물량은 총 공모 물량인 1376만 주의 70.9%인 976만 주다. 일반투자자가 청약할 수 있는 증권사는 주관사인 NH투자증권과 인수단으로 참여하는 키움증권, 하나금융투자, 한국투자증권이다. 이달 15일 오후 4시 여의도 NH투자증권 본사 대강당에서 일반 투자자를 대상으로 'NH프라임리츠' 설명회를 열고, 리츠 시장 전망 및 NH프라임리츠에 대해 소개할 예정이다.

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