[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 23일 한화시스템(272210)에 대해 '신사업 투자의 명암'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화시스템 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '2022년 2월 원웹 지분투자(3억달러, 지분율 8.8%) 마무리로 추후 저궤도 위성사업
계약도 구체화될 것으로 예상. 2023년경에는 저궤도 위성 전자식 안테나사업도
한화페이저(모빌리티)와 카이메타(항공기)를 통해 적용될 것으로 기대'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '한화시스템의 2021년 4분기 영업실적은 매출액 6,795억원(+3% yoy), 영업이익
73억원(-61% yoy), 영업이익률 1.1%(-1.8%p yoy)를 기록. 영업이익 기준 컨센서스
151억원 대비 52% 하회'라고 밝혔다.


◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 23,000원 -> 23,000원(0.0%)
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2021년 12월 08일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 23,000원과 동일하다.


◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,875원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,875원 대비 -7.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 18,000원 보다는 27.8% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 한화시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,429원 대비 -2.2% 하락하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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