[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 13일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '내가 왕이 될 상인가?'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 540,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
한화투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '23년은 수익성이 한 단계 성장하는 한 해가 될 것으로 전망함. 소재 원가 비중은 높아졌으며, 원가 내 가장 높은 비중을 차지하는 양극재 개선을 통해 수익성 성장이 기대됨. 동사는 현재까지도 NCM622 비중이 높지만, 23년부터 주요 양극재 업체들의 Ni80% 제품 납품이 시작됨. Ni90% 제품이 주력이 되기까지 양극재 개선이 원가 절감에 핵심이 될 것으로 전망함. 동사는 배터리 업체 중 공급망 확보에 가장 앞서 있다고 판단함.'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '동사의 매출은 22~25년 연평균 +34%(vs. CATL +21%) 성장할 전망. 22~25년 누적 매출액은 140조 원으로 현재 수주잔고(1Q22 기준 310조 원)의 45%에 불과하기 때문에 매출 가시성도 높음. 파트너십에 기반한 캐파 증설은 안정적 물량 출하로 이어질 것이다. 23년부터 본격적으로 성장하기 시작하여 2025년에는 시장점유율이 27%까지 확대될 것으로 전망함. '라고 밝혔다.


◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 540,000원(최근 1년 이내 신규발행)
한화투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 540,000원을 제시했다.


◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 561,632원, 한화투자증권 보수적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 540,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 561,632원 대비 -3.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 430,000원 보다는 25.6% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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