전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

'IPO실적 10분의 1' NH투자증권, 컬리·골프존카운티로 반전 모색

기사입력 : 2022년08월26일 07:47

최종수정 : 2022년08월26일 08:14

IPO 공모 2937억원, 작년 3.7조보다 축소
원스토어·SK쉴더스 등 '상장철회' 영향
하반기 대어 완주 여부에 실적 갈릴 듯

[서울=뉴스핌] 김준희 기자 = 올해 기업공개(IPO) 한파로 NH투자증권이 직격탄을 맞았다. 상장 주관을 맡은 초대형 기업들이 줄줄이 증시 상장을 포기하면서 IPO 실적이 전년도의 10분의 1 수준에도 미치지 못하고 있다. 하반기 상장을 앞둔 컬리와 골프존카운티, 케이뱅크 등의 완주 여부에 올해 IPO 성적이 판가름 날 전망이다.

26일 한국거래소에 따르면 NH투자증권이 올해 주선한 IPO 기업은 6곳, 공모총액은 2937억원이다. 지난해 공모총액이 3조7439억원 수준이었음을 고려하면, 남은 기간을 고려해도 턱없이 기존 실적에 못 미친다. NH투자증권가 주선한 IPO 공모총액은 공모주 인기가 높아지기 전인 2019년에도 1조3175억원 수준이었다.

NH투자증권은 최근 3년 간 SK바이오팜, 하이브(구 빅히트엔터테인먼트), SK바이오사이언스 등 굵직한 IPO 딜을 연이어 성사시키며 'IB 명가'로 이름을 높였다. 국내 대형 증권사 중에서도 3년 연속(2019~2021년) 조(兆) 단위 공모총액을 끌어낸 곳은 NH투자증권이 유일하다.

올해는 IB 명가로서 자존심을 지키지 못하고 있다. 이달까지 상장 주선을 마무리한 기업은 총 6곳인데, 모두 규모가 작은 코스닥 기업이다. 지난 3월 비씨엔씨를 시작으로 루닛, 이지트로닉스, 범한퓨얼셀, 에이프릴바이오, HPSP 등의 상장을 주관했다. 이 가운데 루닛, 에이프릴바이오는 수요예측에 실패하며 기업의 희망공모가 하단보다 20~30% 낮은 수준에 공모가를 확정했다.

상장 주관사는 공모 기업의 인수물량에 따라 1% 내외의 수수료를 받는다. 공묘 규모가 커질수록 수익도 늘어나는 구조다. 공모가가 희망공모가 상단으로 결정될 경우 성과 수수료가 지급되기도 한다. 이를 고려하면 올해 IB 실적은 크게 기대하기 어려운 상황이다.

NH투자증권은 올해 상장을 준비했던 원스토어와 SK쉴더스, 현대오일뱅크 등의 대표 상장주관사를 맡았다. 문제는 이들이 시장 상황을 이유로 줄줄이 상장 계획을 포기하면서 주선인 업무 비용을 한 푼도 건지지 못하게 됐다. IPO 상장 주선 업무는 상장까지 완주를 끝내야 수수료를 정산 받을 수 있다.

올해 증시 상장까지 기대할 수 있는 대어로는 컬리와 골프존카운티가 남았다. 이들은 지난 22일 한국거래소 상장예비심사를 통과하면서 증권신고서 제출을 앞두고 있다. 시장에서는 두 기업 모두 증권신고서에서 몸값 수준을 어떻게 제시하느냐에 따라 흥행 여부가 갈릴 것으로 보고 있다.

컬리의 경우 지난해 12월 기업 가치를 4조원대로 평가받고 프리IPO(상장 전 지분 투자)를 진행했는데, 올해 거론되는 적정 가치는 2조원대 내외 수준이다.

한 IPO업계 전문가는 "NH투자증권이 올해 기대할 수 있는 딜은 이제 컬리, 골프존카운티가 있고 거래소 심사를 기다리는 케이뱅크 정도"라며 "컬리는 물론 골프존카운티도 비싸다는 얘기가 있어서 시장상황을 좀 더 봐야 할 것"이라고 말했다.

한편 NH투자증권은 지난 6월 IPO 업무를 맡는 주식자본시장(ECM) 본부 부서장 3명을 모두 40대 젊은피로 채웠다. 영업활동 강화로 기존 'IPO 명가' 이미지를 재건하기 위해서다. 업계 관계자는 "모든 부서장을 교체한 것으로 보아 경질설이라기보다는 분위기 쇄신을 위한 것으로 보인다"고 말했다.

zunii@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
구름 많고 낮 더위...서울·경기 오전 소나기 [서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 화요일 10일 전국은 대체로 구름이 많거나 흐리다가 낮에는 무더운 날씨가 나타나겠다. 중부지방과 충남은 오전 한때 소나기가 내리겠다. 기상청과 케이웨더에 따르면, 이날 전국은 서해상에 위치한 고기압의 가장자리에 들겠으나 제주도는 남쪽 해상을 지나는 기압골의 영향을 받겠다. 전국이 구름이 많거나 흐리겠다. 서울과 경기, 강원영서, 충남북부에는 오전 한때 소나기가 오겠다. 예상 강수량은 5~15mm다 아침 최저기온은 17~21도, 낮 최고기온은 22~33도가 되겠다. [서울=뉴스핌] 김학선 기자 = 봄비가 내린 22일 서울 여의도 국회 인근에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. 기상청은 이날 전국에서 봄비가 내리며 영남은 최대 80㎜, 수도권은 최대 50㎜에 달하는 많은 비가 내릴 것으로 예보했다. 2025.04.22 yooksa@newspim.com 지역별 아침 최저기온은 ▲서울 20도 ▲인천 15도 ▲춘천 18도 ▲강릉 22도 ▲대전 20도 ▲대구 20도 ▲부산 20도 ▲전주 19도 ▲광주 20도 ▲제주 19도다. 낮 최고기온은 ▲서울 26도 ▲인천 20도 ▲춘천 26도 ▲강릉 31도 ▲대전 29도 ▲대구 33도 ▲부산 26도 ▲전주 30도 ▲광주 29도 ▲제주 26도다. 미세먼지 농도는 오전에 세종, 대전, 충북에서 '한때 나쁨'을 기록하겠고, 그 밖의 지역은 '보통'을 나타내겠다. 오후에는 전국이 '보통'이다. 바다의 물결은 동해상에서 0.5~1.5m, 서해와 남해상에서 0.5~1.5m로 일겠다. krawjp@newspim.com 2025-06-10 06:22
사진
민정수석에 검찰 출신 오광수 변호사 [서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 이재명 대통령은 8일 검찰개혁 과제를 수행할 민정수석으로 검찰 특수부 출신의 오광수 법무법인 대륙아주 대표변호사(사법연수원 18기)를 임명했다. 오 수석은 제28회 사법고시에 합격해 사법연수원 18기를 수료했다. 이 대통령, 더불어민주당 정성호 의원 등과 동기다. 26년 동안 검찰에 재직한 특수통으로 꼽힌다. 오광수 대통령실 민정수석비서관 [사진=대통령실] 오 수석은 부산지검에서 첫 근무를 시작해 대전·서울·수원지검을 거쳐 1999년 대검 검찰연구관을 역임했다. 2001년 부부장검사로 승진해 제19대 광주지검 해남지청장을 지냈으며 서울지검 부부장검사, 인천지검 특수부 부장검사, 대검찰청 중수2과장, 서울중앙지검 특수2부 부장검사 등 요직을 두루 거쳤다. 2012년부터는 대구·청주에서 검사장을 지낸 뒤 2015년 법무부 범죄예방정책국장 근무를 끝으로 26년 간의 검찰공무원 생활을 마무리했다. 2020년부터는 법무법인 대륙아주의 대표 변호사로 활동해왔다. 검찰 재직 시 김우중 대우그룹 회장 분식회계 사건, 한보그룹 분식회계 사건, 김영삼 전 대통령의 차남 김현철 씨 비리사건, 마우나 리조트 붕괴사건 등 굵직한 사건을 수사했다. 여권 일각에서 당초 오 수석이 검찰 개혁을 추진할 적임자인지 의문이라는 우려가 제기되기도 했다. 윤석열 전 대통령과 같은 특수부 검사출신인데다 2013년 박성재 전 법무부 장관이 대구고검장으로 재직할 당시 대구지검장을 지낸 이력 때문이었다. 강훈식 대통령실 비서실장은 이 같은 우려에 대해 "이 대통령은 정치 검찰의 가장 큰 피해자"라며 "오 수석의 사법 개혁 의지도 확인했다. 일부 우려하신 분들 걱정 없도록 하겠다"고 밝혔다. ▲1960년 전북 남원 ▲전주고 ▲성균관대 법학 학사 ▲성균관대 대학원 공법 박사 ▲사시 28회 ▲사법연수원 18기 ▲광주지검 해남지청장 ▲인천지검 특수부 부장검사 ▲대검 중수2과 과장 ▲서울중앙지검 특수2부 부장검사 ▲대전지검 서산지청장 ▲수원지검 안산지청장 ▲청주지검장 ▲대구지검장 ▲법무부 범죄예방정책국장 ▲법무법인 대륙아주 대표변호사 ▲성균관대 법학전문대학원 객원교수 opento@newspim.com 2025-06-08 11:15
안다쇼핑
Top으로 이동