[뉴욕 프리뷰] 고용보고서 앞둔 경계감 속 미 주가지수 선물 혼조세...테슬라·BBY·실버게이트↓

기사입력 : 2023년01월06일 22:26

최종수정 : 2023년01월06일 22:27

[휴스턴=뉴스핌] 고인원 특파원= 미국 노동부의 12월 고용보고서 발표를 앞둔 경계감 속에 6일(현지시간) 뉴욕증시 개장 전 미국 주가 지수 선물은 혼조세를 보이고 있다.

미국 동부시간으로 6일 오전 8시 20분 기준 미국 시카고상업거래소(CME)에서 E-미니 나스닥100 선물은 전장 대비 29.00포인트(0.27%) 내린 1만791.25달러를, E-미니 S&P500 선물은 1.50포인트(0.04%) 밀린 3827.50달러를 기록했다. E-미니 다우 선물은 3만3100.00달러로 30포인트(0.09%) 전진 중이다.

미국 건설 노동자 [사진=로이터 뉴스핌]

이번 주 연이어 나온 고용 지표는 예상을 웃돌며 미 연방준비제도(Fed·연준)의 고강도 긴축과 빅테크 기업들의 대규모 정리 해고 속에서도 고용이 여전히 견조함을 보여줬다.

이번 주 발표된 미국의 11월 구인·이직보고서(JOLTS), ADP 전미 고용보고서, 주간 신규실업 수당은 모두 미국의 노동 시장과 관련해 일관된 메시지를 던졌다. 미국 고용 시장에서는 여전히 구인 건수가 구직 건수를 웃도는 '타이트한' 상황이 이어지고 있다는 것.

지난 4일 미 노동부가 발표한 11월 구인·이직보고서(JOLTS)에서 지난 11월 미 기업들의 구인건수는 1046만건으로 집계됐다. 10월(1051만건)보다 소폭 감소했지만, 시장 전망치(1000만건)를 상회했다.

특히 연준이 노동시장 과열 정도를 측정하기 위해 주시하는 실업자 한 명당 구인 건수 비율은 11월 1.7로 코로나19 팬데믹 이전 수준(1.2배)을 크게 웃돌았다. 구직자 한 명당 1.7개의 일자리가 있다는 의미다.

일자리가 남아도는 상황은 주간 신규실업수당 청구건수에서도 확인됐다. 5일 미 노동부는 지난 주(12월 25∼31일) 신규 실업수당 청구 건수가 직전주보다 1만9000건 줄어든 20만4000건으로 집계됐다고 밝혔다.

이는 3개월만에 최저치이자, 로이터 전문가 예상(22만5000건)도 대폭 하회하는 결과다.

최소 2주 이상 실업수당을 신청하는 '계속 실업수당' 청구 건수도 169만4000건으로 2만4000건 줄었다.

또 5일 나온 ADP 전미 고용보고서에 따르면, 지난해 12월 민간 부문 고용은 23만5000명 증가했다. 11월 수치(12만7000명)나 다우존스가 집계한 전문가 전망치(15만3000명 증가)를 대폭 웃도는 결과다.

지난 4일 발표된 12월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록에서 연준 위원들이 인플레이션이 2%로 내려오고 있다는 확신이 들기 전까지 높은 금리를 유지해야 한다고 강조했다.

하지만 고용 시장에서 수요가 공급을 웃도는 타이트한 상황이 이어지면 임금발 물가상승 악순환을 우려한 연준의 긴축이 장기화 할 수 있어 시장에서는 강력한 고용 지표를 악재로 해석했고, 전일 뉴욕증시의 주요 지수는 일제히 하락했다.

라파엘 보스틱 미국 애틀랜타 연방준비은행 총재 [사진= 로이터 뉴스핌]

5일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 339.69포인트(1.02%) 하락한 32,930.08로 거래를 마감했다. S&P500지수는 전장보다 44.87포인트(1.16%) 밀린 3,808.10으로, 나스닥지수는 153.52포인트(1.47%) 떨어진 10,305.24로 장을 마쳤다.

연준 당국자들도 인플레이션이 떨어지고 있다는 확실한 조짐이 나오기까지 긴축을 계속해나갈 것이라는 점을 재차 강조했다.

에스더 조지 캔자스시티 연방준비은행(연은) 총재는 미국 CNBC와의 인터뷰에서 연준의 기준금리 전망치를 5%를 웃도는 수준으로 상향했다며 당분간 연준이 이 수준에서 머물 것으로 예상한다고 말했다.

래피얼 보스틱 애틀랜타 연은 총재도 인플레이션이 너무 높다며 인플레 억제를 위해 여전히 할 일이 많다며 매파적 분위기를 이어갔다.

이날은 미 노동부가 발표하는 12월 비농업 고용 지표가 예정돼 있어 시장의 관심이 온통 쏠리고 있다. 이번 데이터는 오는 1월31일~2월1일 FOMC를 앞두고 공개되는 마지막 고용 지표라는 점에서 더욱 중요하다.

연준이 고강도 긴축의 근거로 타이트한 고용 상황을 언급해 온 만큼, 이번 보고서를 통해 후 연준의 통화 정책 향방을 가늠해 볼 수 있을 것으로 보인다.

블룸버그 통신에 따르면, 지난달 비농업 고용 건수는 20만개 증가했을 것으로 예상됐다. 11월 26만3000건에서 대폭 줄어든 수치다. 실업률 전망치는 3.7%로 전월과 같다.

임금 상승률은 물가 상승률로 이어질 수 있어 임금 상승률도 관건이다. 지난해 11월 고용보고서에서 시간당 평균 임금은 전년 동월 대비 5.1% 상승했다.

이날 발표될 비농업 고용이 시장 예상을 웃돌 경우, 연준의 긴축 장기화 우려도 강화하며 미 증시를 비롯한 금융 시장 전반이 긴축 발작을 일으킬 가능성이 높다.

테슬라 모델3 [사진=뉴스핌 DB]

개장 전 특징주로는 테슬라(TSLA)의 주가가 7% 넘게 급락하고 있다. 중국에서 모델3와 모델Y 가격을 인하한다는 발표에 수요 둔화 우려가 다시금 불거졌다.

베드배스앤드비욘드(BBY)의 주가는 회사가 파산보호 신청을 검토하고 있다는 소식에 주가 15% 넘게 폭락했다.

암호화폐 관련 기업인 실버게이트 캐피털(SI)의 주가는 고객 예치금이 크게 줄었다는 사실이 공개되며 전일 40% 넘게 폭락한 데 이어 이날 개장 전에도 10% 가량 급락하고 있다. 투자은행 JP모간이 회사에 대한 투자 의견을 '비중 확대'에서 '중립'으로 하향 조정하며 투자 심리가 더욱 악화됐다.

반면 선런(RUN), 선노바(NOVA), 퍼스트 솔라(FSLR) 등 태양광 관련 기업들의 주가는 일제히 1% 넘게 상승 중이다. 웰스파고가 이들에 대한 투자 의견을 '동일 가중'에서 '비중 확대'로 상향한 영향이다. 웰스파고의 애널리스트들은 올해 나아진 규제 여건과 정부와 기업들의 '탈탄소화(Decarbonization)' 목표 등 장기 훈풍이 기대된다고 상향 이유를 밝혔다.

koinwon@newspim.com

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추경호 체포동의안 본회의 통과 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = 12.3 비상계엄 당시 국민의힘 의원들의 계엄해제 표결을 방해한 의혹을 받는 추경호 국민의힘 의원에 대한 체포동의안이 27일 여당 주도로 국회 본회의를 통과했다. 국회는 이날 본회의를 열고 '국회의원(추경호) 체포동의안'을 상정해 표결을 진행했다. 투표 결과 재석 180인 가운데 찬성 172표, 반대 4표, 기권 2표, 무 2표로 가결됐다. 불체포특권이 있는 현역 국회의원에 대한 체포동의안은 재적 의원 과반 출석에 출석 의원 과반 찬성이 가결 조건이다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 추경호 국민의힘 의원이 27일 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 본인의 체포동의안에 대한 신상발언을 마치고 나서며 동료 의원들의 격려를 받고 있다. 2025.11.27 pangbin@newspim.com 국민의힘 의원들은 표결에 반발하며 표결에 참여하지 않고 본회의장에서 퇴장했다. 이들은 로텐더홀에서 정부여당 및 특검 규탄대회를 벌였다. 신동욱 국민의힘 최고위원은 규탄대회에서 "우리가 추경호"라며 "반드시 싸워서 심판해야 한다"고 말했다. 추 의원은 지난해 12월3일 윤석열 전 대통령이 비상계엄을 선포했을 당시 국민의힘 원내대표로서 의원총회 장소를 국회와 당사 등으로 여러 차례 바꿔 국민의힘 의원들의 계엄해제 표결 참여를 방해했다는 의혹을 받고 있다. 내란 특별검사(조은석 특검팀)은 지난 3일 추 의원에 대해 내란중요임무종사 혐의로 구속영장을 청구했다. 법무부는 이틀 뒤인 5일 국회에 체포동의요청서를 제출했으며, 13일 국회 본회의에 보고됐다. 국회가 동의함에 따라 법원은 조만간 추 의원에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 실시한다. 결과에 따라 추 의원의 구속 여부가 결정된다. 추 의원은 투표 전 신상발언 기회를 얻어 특검 수사는 정치탄압이라고 주장했다. 추 의원은 "특검은 제가 언제 누구와 계엄에 공모, 가담했는지 어떠한 증거도 제시하지 못하면서 영장을 창작했다"며 "특검은 계엄 공모를 입증하지도, 표결을 방해받았다는 의원을 특정하지도 못했다"고 강조했다. right@newspim.com 2025-11-27 15:41

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영국계 단타, 11월에만 5조 팔았다 [서울=뉴스핌] 이나영 기자= 연중 고점을 기록한 코스피가 11월 들어 조정을 받는 가운데, 외국인 매도세를 주도한 주체는 영국계 자금으로 나타났다. 9~10월 단기 매수세로 코스피를 4000선 위로 끌어올렸던 영국계 투자자들은 이달 들어 약 5조원 규모의 주식을 순매도하며 수급 전환의 중심에 섰다. 금융감독원과 한국거래소 자료를 종합하면, 영국계 자금은 상반기까지는 관망세를 보이다가 9월부터 순매수로 전환해 지수 급등을 견인했다. 그러나 11월 들어 매도세로 돌아서며 단기간에 코스피를 다시 4000선 아래로 밀어냈다. 전문가들은 이를 투자 이탈보다는 업종 재배치·수익 실현·헤지 전략 등 다층적 조정 흐름으로 해석하고 있다. ◆ 영국계, 활발한 거래에도 낮은 보유 비중…'단타 성향' 뚜렷 27일 한국거래소에 따르면, 영국계 투자자는 이달 1일부터 24일까지 코스피와 코스닥 시장에서 총 4조9900억원을 순매도했다. 같은 기간 외국인 전체 순매도 금액은 13조5328억원으로, 영국계 자금이 차지하는 비중은 36.9%에 달한다. 이는 지난 10월 영국계가 2조4000억원을 순매수하며 전체 외국인 순매수(4조2050억원)의 절반 이상을 견인했던 흐름과는 대조적이다. 영국계 자금은 올해 외국인 매매에서 가장 활발한 움직임을 보였다. 지난 1~8월 유가증권시장에서 영국계 투자자는 총 557조원 규모(매수 273조9270억원, 매도 283조730억원)를 거래하며 외국인 전체 거래액의 44.7%를 차지했다. 국적별 기준으로는 거래 비중 1위였지만, 보유 비중은 10%대 초반에 머무는 등 높은 회전율이 특징적이다. 이는 중·단기 차익 실현에 집중하는 유동적 자금 특성을 드러낸다는 분석이다. 실제 영국계 자금은 9월 2조2000억원, 10월 2조4000억원 등 두 달간 총 4조6000억원어치를 순매수하며 국내 증시 랠리를 이끌었다. 이 기간 외국인 전체 순매수의 상당 부분을 담당했고, 코스피는 9월 말 3424포인트에서 10월 말 4107포인트까지 약 20% 급등했다. 이후 이달 3일에는 장중 사상 최고치인 4221.87포인트를 기록했다. 당시 외국인의 현·선물 동반 매수가 지수 상승을 뒷받침했고, 거래 비중에서도 영국계 영향력은 두드러졌다. 하지만 11월 들어 매도세로 돌아서면서 코스피는 한 달 새 300포인트 넘게 밀리며, 전날(26일) 기준 3960.87로 마감했다. ◆ 수익 실현 흐름 속 업종·자산군 재배치 뚜렷…"ETF 투자도 변화 감지" 코스피 4000선을 끌어올렸던 외국인 수급이 11월 들어 주춤하면서, 이번 수급 전환의 배경에는 반도체 중심의 차익 실현과 업종 간 포트폴리오 조정이 복합적으로 작용한 것으로 풀이된다. 실제로 외국인 자금은 특정 업종에서 수익을 실현한 뒤, 해외 자산이나 새로운 산업군으로 비중을 재조정하는 흐름을 보였다. 이 같은 변화는 상장지수펀드(ETF) 매매에서도 뚜렷하게 나타났다. 코스콤 ETF체크에 따르면 최근 일주일간 외국인이 가장 많이 순매수한 상품은 'KODEX 레버리지'(93억8000만원)였고, 이어 'TIGER 미국필라델피아반도체나스닥'(64억2000만원), 'TIGER 차이나항셍테크'(64억원), 'TIGER 차이나전기차SOLACTIVE'(55억200만원) 등이 뒤를 이었다. 순매수 상위 10개 ETF 중 절반이 중국 테크 및 미국 증시 관련 상품으로 구성돼 외국인 자금의 관심이 해외 주요 지수로 이동한 모습이다. 반면 외국인은 국내 주식형 ETF를 중심으로 대규모 매도에 나섰다. 같은 기간, 'TIGER 2차전지TOP10'(-79억원), 'TIGER200선물레버리지'(-68억원), 'KODEX AI반도체'(-56억9000만원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐으며, 상위 10개 가운데 9개가 국내 ETF였다. 개별 종목에서도 자금 재배치 흐름 뚜렷하게 나타났다. 이달 1~25일 외국인 순매도 상위 종목에는 SK하이닉스, 삼성전자, 두산에너빌리티, KB금융, NAVER, 한화오션 등이 포함됐다. 반면 셀트리온, 이수페타시스, LG 씨엔에스, SK바이오팜 등이 외국인 순매수 상위권을 차지했다. 전통 반도체주에서 인프라, 바이오, AI 관련 종목으로 수급이 분산되는 모습이다. 시장에서는 이 같은 움직임을 외국인 자금의 '이탈'이라기보다는 전략적 '재편'으로 해석하고 있다. 현물 매도를 통해 일부 비중을 축소하는 동시에, 선물·옵션을 활용한 헤지 전략이나 국채 등 대체 자산으로의 분산 투자가 병행되고 있다는 분석이다. 전문가들은 이러한 흐름이 외국인 자금의 유출보다는 포트폴리오 조정 과정의 일환으로 볼 수 있다고 보고 있다. 김석환 미래에셋증권 연구원은 "반도체 업종의 내년 이익 전망치가 빠르게 상향되고 있어 외국인 수급이 재개될 여지가 충분하다"며 "외국인 유입에 기반한 증시 상승 기대는 여전히 유효하다"고 분석했다. 이상현 메리츠증권 센터장은 "코스피 4000 돌파는 단기 유동성이 아니라 기업 실적이 만들어낸 구조적 상승이었다"며 "현재 조정은 큰 흐름이 끝났다는 신호가 아니라 다음 단계 상승을 위한 숨 고르기 성격이 강하다"고 강조했다. nylee54@newspim.com 2025-11-27 08:20