[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 23일 파마리서치(214450)에 대해 '꾸준히 잘하고 있는 '리쥬란''이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 99,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파마리서치 리포트 주요내용
DS투자증권에서 파마리서치(214450)에 대해 '2023년 실적은 매출액 2,470억원(+25.3%, YoY)과 영업이익 850억원 (+25.8%, YoY)으로 전망. 주력 제품인 콘쥬란과 리쥬란의 매출 성장에 이어 리쥬란HB plus가 2023년에는 약 200억원 수준의 매출액을 달성할 것으로 예상. 리엔톡스(보톡스) 국내 판매 허가는 지연되고 있으나 올해 상반기 중으로는 결론이날 것으로 보이며 허가 시 추가 매출 발생도 가능. 2023년 기준 파마리서치는 동종업계 경쟁사들 대비 매출 성장률이 높고 밸류에이션도 낮음. 국내 시장에서 잘 자리잡은 리쥬란 브랜드 효과로 신제품 출시 성공률이 높고 신규로 판매 되는 해외 지역도 계속 넓어지고 있음. 영업이익률도 2020년 30%를 상회한 후 매년 좋아지고 있는 중. 이에 따라 해외 모멘텀이 약하다 해서 할인 받을 이유는 없다고 판단'라고 분석했다.


◆ 파마리서치 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 99,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 99,000원을 제시했다.


◆ 파마리서치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,667원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 99,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 107,500원 대비 -7.3% 하락하였다. 이를 통해 파마리서치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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