[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 12일 KT(030200)에 대해 '정상화를 넘어서'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT 리포트 주요내용
유안타증권에서 KT(030200)에 대해 '24년 연결 영업수익은 27.0조원(+2.1% YoY), 영업이익은 1.8조원(+3.6% YoY)으로 전망. 영업수익의 안정적 성장과 비용통제로 이익 성장이 지속될 것. 별도 서비스수익은 16.1조원(+2.5% YoY)로 5G 가입자 증가와 유선 고가치가입자 확대에 따른 유무선 통신과 DIGICO B2B의 성장이 예상. 마케팅비 감소에 따른 비용 증가는 제한적. 이익개선에 우호적인 환경. 동사의 DIGICO 성장 전략은 유효한 것으로 판단. 23년 불확실성으로 작용했던 대표이사 선임도 마무리돼 24년부터는 완전한 경영 정상화가 기대. 김영섭 대표는 DIGICO 전략을 유지하겠다는 의사를 내비친 만큼 클라우드, 데이터센터를 비롯한 DIGICO B2B 사업이 강화될 전망'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '현재 5G는 투자와 보급률, 비용투입 등을 감안할 때 투자 회수기에 진입한 것으로 판단. 5G로 인한 이익 증가가 당분간 이어질 것으로 예상. 새로운 배당정책은 기존 주주환원 정책에서큰 변화는 없을 것이며 DPS는 최소 현수준을 유지할 것. 고금리 기조가 유지되는 가운데 동사의 중요한 투자포인트인 배당 매력을 축소시키기는 쉽지 않음'라고 밝혔다.


◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 46,000원 -> 43,500원(-5.4%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,500원은 2023년 05월 15일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 46,000원 대비 -5.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 46,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 43,500원을 제시하였다.


◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,167원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 43,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,167원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 47,000원 보다는 -7.4% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,867원 대비 -6.0% 하락하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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