[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 14일 CJ대한통운(000120)에 대해 '2024년 전망: 걱정 덜어내고 날아오름'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
KB증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '최근 이커머스의 영업손익이 턴어라운드하고, 알리익스프레스 등 해외 직구 물량이 늘어나면서 투자자들의 CJ대한통운의 성장에 대한 우려가 완화되고 있음. CJ대한통운의 지난 3년간 12개월 trailing EPS는 CAGR 60.8% 성장했음에도 불구하고 쿠팡의 상장에 따른 CJ대한통운의 성장성 우려에 주가는 29.8% 하락. 만약 성장에 대한 우려가 완전히 완화되어 장기 영업이익률 가정을 4.6%로 상향한다면 CJ대한통운의 적정 주가는 쿠팡 상장 이전 수준인 20만원으로 회복할 것이라는 판단.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2024 영업이익은 5,311억원(+12.7% YoY)을 기록해 시장 컨센서스와 KB증권의 기존 전망을 각각 4.7%, 2.6% 상회할 전망. 요금 인상 및 소형 화물 비중 확대로 기존 택배 영업이익이 박스당 25원 확대될 전망이며, 직구 물량은 전년대비 100.5% 증가하면서 기존 택배 물동량은 전년대비 4.1% 늘어날 것으로 예상. 풀필먼트 센터 기반 택배 물량은 전년대비 36.5% 증가할 전망.'라고 밝혔다.


◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 150,000원(+36.4%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 강성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 06월 29일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 36.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 125,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 06월 29일 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.


◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 124,400원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 124,400원 대비 20.6% 높으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 140,000원 보다도 7.1% 높다. 이는 KB증권이 CJ대한통운의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 124,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 118,600원 대비 4.9% 상승하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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