[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 20일 풀무원(017810)에 대해 '성큼 다가온 해외 사업 흑자 전환'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 풀무원 리포트 주요내용
DS투자증권에서 풀무원(017810)에 대해 '24년 1분기 실적은 연결기준 매출액 7,693억원(+5.4% YoY), 영업이익 157억원(+28% YoY, OPM 2%)으로 전년비 수익성 개선이 두드러졌음. 해외 적자폭 축소와 국내 식품서비스유통의 수익성 개선이 견인. 투자의견 매수, 목표주가 1.7만원으로 상향. 목표주가 상향은 12M Fwd EPS로 기간을 조정한데 기인. 목표배 수는 15배를 그대로 적용. 풀무원의 해외 매출 비중은 24년 19.2%에 불과하나 올해 흑자전환을 앞두고 있고 25년에도 수익성 개선이 두드러지며 미국 연간 매출이 4천억원에 이르는 만큼 음식료 평균 배수 대비 프리미엄을 적용.'라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 '24년 실적은 연결기준 매출액 3.1조원(+5% YoY), 영업이익 818억원(+32% YoY, OPM 2.6%)으로 전망. 하반기 갈수록 해외 흑자전환을 통한 실적 개선이 두드러질 것. 미국은 길로이 공장을 통한 현지 냉장 면 제품 생산을 통한 원가 개선 및 적극적인 SKU확대 등으로 매출 성장과 영업이익 흑자 전환이 기대. 중국은 현지 주요 클럽채널 제품 공급 재개와 비용절감, 일본은 저수익 제품 축소와 주력 제품 판가 인상 및 SKU확대를 통한 성장과 수익성 개선이 이어질 전망. 이에 따라 해외 사업부 합산 영업이익은 23년 -222억원→24년 19억원으로 개선될 것.'라고 밝혔다.


◆ 풀무원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 14,000원 -> 17,000원(+21.4%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2024년 04월 08일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 21.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 30일 14,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 17,000원을 제시하였다.

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