[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 04일 한화솔루션(009830)에 대해 '태양광, 데이터센터 탈탄소 기본 솔루션'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
현대차증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '데이터 센터에 적극 투자 중인 주요 Big Tech 업체들의 지속적인 태양광 PPA 계약 중. 대부분의 업체들이 Net Zero, Carbon Negative 등을 목표로 하고 있어 태양광을 중심으로 한 재생에너지가 가장 중요한 전력원이 될 것. 주요 Big Tech 기업들이 Scope3까지 탈탄소 가속화 함에 따라, 여파는 더욱 확대될 전망. 장기적으로 On-site 발전 설비를 통해 데이터 센터 전력 공급하는 추세 이어질 것. 이 경우도 그린수소 + 연료전지 조합이 가장 이상적. 미국 그린수소 지원 정책 주목. 한화큐셀, 퍼스트솔라 등 7개 미국 태양광 사업자들은 캄보디아, 말레이시아, 태국, 베트남 4개국에서 수입하는 태양광 제품에 부과하는 관세 인상을 요청하였고, 현재 조사 진행 중. 하반기 결과가 우호적으로 나올 경우 동남아를 통해 미국으로 모듈 수출 사실상 불가능해 질 것'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '하반기 추가 규제 강화는 미국 사업 실적 개선으로 이어질 전망이며 Valuation 재평가 기대'라고 밝혔다.


◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2024년 05월 27일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 56,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 23일 최저 목표가인 32,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 43,000원을 제시하였다.


◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,700원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,700원 대비 17.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 60,000원 보다는 -28.3% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,200원 대비 -20.6% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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