[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 09일 씨에스윈드(112610)에 대해 '2Q24 Review: 안개를 가르고 훈풍'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 96,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
신한투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '훈풍과 안개의 공존. 타워 부문 순조로운 성장. 하부구조물 부문도 블라트(Bladt) 사 인수 이후 단가 협상, 생산성 개선으로 정상화 흐름. 다만 단가 협상, 신규 수주 가시성을 점치기 어렵고 미국 대선 불확실성으로 조심스러운 접근 필요. 2Q24 Review: 하부구조물 발 서프라이즈. 투자 의견 ‘매수’, 목표 주가 96,000원 유지. 지난 7월 445억원 규모 교환사채 발행. 교환대상 주식수는 주식총수 대비 1.76%. 교환가액 1주 당 60,050원. 하부구조물 프로젝트는 2025년에 마무리. 2026년부터의 일감을 위한 추가 수주 필요.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '2분기 매출 8,578억원(YoY +106%, 이하 YoY), 영업이익 1,303억원(+212%) 기록. 각각 시장 추정치를 20%, 225% 상회하는 서프라이즈. OSS 프로젝트 단가 인상 효과 덕분. 문제였던 OSS 프로젝트는 이제 끝. [타워] AMPC(생산 보조금)를 포함한 영업이익률은 약 10%(제외 시, 한 자리 수 중반). [하부구조물] OSS(해상 변전소), TP(Transition Piece), MP(Monopile) 프로젝트 진행중.'라고 밝혔다.


◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 96,000원 -> 96,000원(0.0%)
신한투자증권 명지운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 96,000원은 2024년 02월 20일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 96,000원과 동일하다.


◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,000원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 96,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 80,000원 대비 20.0% 높으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 92,000원 보다도 4.3% 높다. 이는 신한투자증권이 씨에스윈드의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,071원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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